Fügen Sie Ihre Kunden einzeln oder in großen Mengen zu TaxDome hinzu. Kunden können sich auch selbst registrieren, indem sie das Portal TaxDome aufrufen.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
- Erstellen von Kundenkonten
- Verknüpfen von Kontakten beim Hinzufügen von Konten
- Hinzufügen des Portalzugangs zu Konten
- So deaktivieren Sie den Anmeldelink für Ihr Portal
- Ausstehende Aktivierungen anzeigen und Einladungen erneut versenden
- Wie erfahre ich, wenn sich neue Kunden auf TaxDome registriert haben?
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CRM (Basic): So fügen Sie ein Kundenkonto hinzu
Fügen Sie Ihre Kunden einzeln oder in großen Mengen zu TaxDome hinzu. Kunden können sich auch selbst registrieren, indem sie das Portal TaxDome aufrufen.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
- Erstellen von Kundenkonten
- Verknüpfen von Kontakten beim Hinzufügen von Konten
- Hinzufügen des Portalzugangs zu Konten
- So deaktivieren Sie den Anmeldelink für Ihr Portal
- Ausstehende Aktivierungen anzeigen und Einladungen erneut versenden
- Wie erfahre ich, wenn sich neue Kunden auf TaxDome registriert haben?
