TaxDome ermöglicht es Ihnen, die persönlichen Daten Ihrer Kunden mühelos zu verwalten. Auf einen Blick sehen Sie alles, was Sie über ein Kundenkonto wissen müssen, auf einer einzigen übersichtlichen Seite. Außerdem können Sie die persönlichen Daten Ihrer Kunden leicht bearbeiten.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
- Zugriff auf Kontoinformationen
- Konto & Kontaktdetails
- Kontodetails bearbeiten
- Zurücksetzen des Kundenpasswortes
Zugriff auf Kontoinformationen
Zugriff auf das Profil eines Kunden haben der Firmeninhaber, der Administrator und alle Mitarbeiter, die mit der Bearbeitung des Kundenkontos beauftragt sind oder denen Zugriffsrechte für die Anzeige aller Konten erteilt wurden.
Um auf das Profil eines Kunden zuzugreifen, klicken Sie auf das Suchsymbol oben in der linken Seitenleiste und geben dann den Namen des Kunden oder einen Teil seiner E-Mail in das Suchfeld ein.
Document
CRM (Basic): Kundenkontoprofile
TaxDome ermöglicht es Ihnen, die persönlichen Daten Ihrer Kunden mühelos zu verwalten. Auf einen Blick sehen Sie alles, was Sie über ein Kundenkonto wissen müssen, auf einer einzigen übersichtlichen Seite. Außerdem können Sie die persönlichen Daten Ihrer Kunden leicht bearbeiten.
Werfen Sie einen Blick auf folgende Themen:
- Zugriff auf Kontoinformationen
- Konto & Kontaktdetails
- Kontodetails bearbeiten
- Zurücksetzen des Kundenpasswortes
Zugriff auf Kontoinformationen
Zugriff auf das Profil eines Kunden haben der Firmeninhaber, der Administrator und alle Mitarbeiter, die mit der Bearbeitung des Kundenkontos beauftragt sind oder denen Zugriffsrechte für die Anzeige aller Konten erteilt wurden.
Um auf das Profil eines Kunden zuzugreifen, klicken Sie auf das Suchsymbol oben in der linken Seitenleiste und geben dann den Namen des Kunden oder einen Teil seiner E-Mail in das Suchfeld ein.