TaxDome kunt u moeiteloos uw klanten’ persoonlijke informatie bijhouden. In één oogopslag ziet u alles wat u moet weten over een klant account op één overzichtelijke pagina. Bovendien kunt u eenvoudig uw klant’s persoonlijke gegevens bewerken.
Hier behandeld:
- Toegang account-informatie
- Account en contactgegevens
- Accountgegevens bewerken
- Hoe Kan Ik het Wachtwoord van een Klant Resetten?
Toegang account-informatie
Toegang tot het profiel van een klantis beschikbaar voor de eigenaar van het bedrijf, de beheerder en elke werknemer die aan de account van die klantwerkt of toegangsrechten heeft gekregen om alle accounts te bekijken.
Om toegang te krijgen tot het profiel van een klant klikt u op het zoekicoon boven aan de linker zijbalk en typt u de naam van de klant of een deel van zijn e-mailadres in het zoekveld.
Document
CRM (Basis): Klant Accountprofielen
TaxDome kunt u moeiteloos uw klanten’ persoonlijke informatie bijhouden. In één oogopslag ziet u alles wat u moet weten over een klant account op één overzichtelijke pagina. Bovendien kunt u eenvoudig uw klant’s persoonlijke gegevens bewerken.
Hier behandeld:
- Toegang account-informatie
- Account en contactgegevens
- Accountgegevens bewerken
- Hoe Kan Ik het Wachtwoord van een Klant Resetten?
Toegang account-informatie
Toegang tot het profiel van een klantis beschikbaar voor de eigenaar van het bedrijf, de beheerder en elke werknemer die aan de account van die klantwerkt of toegangsrechten heeft gekregen om alle accounts te bekijken.
Om toegang te krijgen tot het profiel van een klant klikt u op het zoekicoon boven aan de linker zijbalk en typt u de naam van de klant of een deel van zijn e-mailadres in het zoekveld.
