TaxDome ti consente di mantenere senza sforzo le informazioni personali dei tuoi clienti. A una rapida occhiata, puoi vedere tutto ciò che devi sapere su un cliente account in un’unica pagina ben organizzata. Inoltre, puoi modificare facilmente le informazioni personali del tuo cliente.
Trattato qui:
- Accesso alle informazioni dell’account
- Account & Contatti Dettagli
- La modifica Account Particolari
- Come resettare la password del cliente
Accesso alle informazioni dell’account
L’accesso al profilo di un cliente è disponibile per il titolare dell’azienda, l’amministratore e qualsiasi dipendente assegnato a lavorare per quel cliente account o a chi sono stati concessi i diritti di accesso per visualizzare tutto accounts .
Per accedere al profilo di un cliente, cliccate sull’icona di ricerca in alto nella barra laterale sinistra, poi digitate il nome del cliente o parte della sua email nel campo di ricerca.
Document
CRM (base): profili degli account clienti
TaxDome ti consente di mantenere senza sforzo le informazioni personali dei tuoi clienti. A una rapida occhiata, puoi vedere tutto ciò che devi sapere su un cliente account in un’unica pagina ben organizzata. Inoltre, puoi modificare facilmente le informazioni personali del tuo cliente.
Trattato qui:
- Accesso alle informazioni dell’account
- Account & Contatti Dettagli
- La modifica Account Particolari
- Come resettare la password del cliente
Accesso alle informazioni dell’account
L’accesso al profilo di un cliente è disponibile per il titolare dell’azienda, l’amministratore e qualsiasi dipendente assegnato a lavorare per quel cliente account o a chi sono stati concessi i diritti di accesso per visualizzare tutto accounts .
Per accedere al profilo di un cliente, cliccate sull’icona di ricerca in alto nella barra laterale sinistra, poi digitate il nome del cliente o parte della sua email nel campo di ricerca.
