TaxDome vous permet de gérer sans effort les informations personnelles de vos clients. En un coup d’œil, vous pouvez voir tout ce que vous devez savoir sur un compte client sur une seule page bien organisée. De plus, vous pouvez facilement modifier les informations personnelles de votre client.
Couvert ici :
- Accès aux informations sur les comptes
- Détails du compte et des contacts
- Modification des détails du compte
- Comment réinitialiser le mot de passe du client
Accès aux informations sur les comptes
L’accès au profil d’un client est disponible pour le cabinet patron , administrateur et tout employé affecté à travailler sur le compte de ce client ou qui a reçu des droits d’accès pour afficher tous les comptes .
Pour accéder au profil d’un client, cliquez sur l’icône de recherche en haut de la barre latérale gauche, puis tapez le nom du client ou une partie de son adresse électronique dans le champ de recherche.
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CRM (Basique) : profils de compte client
TaxDome vous permet de gérer sans effort les informations personnelles de vos clients. En un coup d’œil, vous pouvez voir tout ce que vous devez savoir sur un compte client sur une seule page bien organisée. De plus, vous pouvez facilement modifier les informations personnelles de votre client.
Couvert ici :
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- Détails du compte et des contacts
- Modification des détails du compte
- Comment réinitialiser le mot de passe du client
Accès aux informations sur les comptes
L’accès au profil d’un client est disponible pour le cabinet patron , administrateur et tout employé affecté à travailler sur le compte de ce client ou qui a reçu des droits d’accès pour afficher tous les comptes .
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