Voeg uw klanten één voor één of in bulk toe aan TaxDome . klanten kan zich ook zelf registreren door naar hun TaxDome portaal te gaan.
Hier behandeld:
- Aanmaken van klant accounts
- Contacten koppelen tijdens het toevoegen van accounts
- portaal toegang tot rekeningen toevoegen
- Hoe schakelt u uw portaal aanmeldlink uit?
- Hangende activeringen bekijken en uitnodigingen opnieuw versturen
- Hoe weet ik wanneer nieuwe klanten zich hebben geregistreerd op TaxDome?
Document
CRM (Basis): Klantenaccounts Toevoegen
Voeg uw klanten één voor één of in bulk toe aan TaxDome . klanten kan zich ook zelf registreren door naar hun TaxDome portaal te gaan.
Hier behandeld:
- Aanmaken van klant accounts
- Contacten koppelen tijdens het toevoegen van accounts
- portaal toegang tot rekeningen toevoegen
- Hoe schakelt u uw portaal aanmeldlink uit?
- Hangende activeringen bekijken en uitnodigingen opnieuw versturen
- Hoe weet ik wanneer nieuwe klanten zich hebben geregistreerd op TaxDome?
