
Ajoutez vos clients à TaxDome un à la fois ou en vrac . Les clients peuvent également s’inscrire eux-mêmes en se rendant sur leur TaxDome portail.
Couvert ici :
- Création de comptes clients
- Lier des contacts lors de l’ajout de comptes
- Ajout d’un accès au portail aux comptes
- Comment désactiver le lien d’inscription de votre portail
- Affichage des activations en attente et renvoi des invitations
- Comment puis-je savoir quand de nouveaux clients se sont inscrits sur TaxDome ?
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CRM (Basique) : ajouter des comptes clients
Ajoutez vos clients à TaxDome un à la fois ou en vrac . Les clients peuvent également s’inscrire eux-mêmes en se rendant sur leur TaxDome portail.
Couvert ici :
- Création de comptes clients
- Lier des contacts lors de l’ajout de comptes
- Ajout d’un accès au portail aux comptes
- Comment désactiver le lien d’inscription de votre portail
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- Comment puis-je savoir quand de nouveaux clients se sont inscrits sur TaxDome ?