Du kan lagre vedlegg fra kundenes e-post til TaxDome enten manuelt eller automatisk.
Hvordan lagre et vedlegg manuelt
Når en klient sender et vedlegg på e-post, kan du lagre det i TaxDome som om klienten hadde lastet det opp selv. Åpne e-posten og klikk Lagre til TaxDome ved siden av filen – og det er det!
Document
E-post (Grunnleggende): Lagre vedlegg til klientdokumenter
Du kan lagre vedlegg fra kundenes e-post til TaxDome enten manuelt eller automatisk.
Hvordan lagre et vedlegg manuelt
Når en klient sender et vedlegg på e-post, kan du lagre det i TaxDome som om klienten hadde lastet det opp selv. Åpne e-posten og klikk Lagre til TaxDome ved siden av filen – og det er det!
