Du kan gemme vedhæftede filer fra dine klienters e-mails i TaxDome enten manuelt eller automatisk.
Sådan gemmer du en vedhæftet fil manuelt
Når en klient sender en vedhæftet fil pr. e-mail, kan du gemme den i TaxDome, som om klienten selv havde uploadet den. Åbn e-mailen, og klik på Gem til TaxDome ved siden af filen – og det er det hele!
Document
E-mail (grundlæggende): Gem vedhæftede filer til klientdokumenter (grundlæggende)
Du kan gemme vedhæftede filer fra dine klienters e-mails i TaxDome enten manuelt eller automatisk.
Sådan gemmer du en vedhæftet fil manuelt
Når en klient sender en vedhæftet fil pr. e-mail, kan du gemme den i TaxDome, som om klienten selv havde uploadet den. Åbn e-mailen, og klik på Gem til TaxDome ved siden af filen – og det er det hele!
