CRM (Basis): Klantenaccount Notities

Accountnotities zijn alleen bestemd voor uw personeel, ze zijn niet zichtbaar voor klanten. Sla informatie op waar u rekening mee moet houden bij het voorbereiden van documenten in TaxDome. Koppel uw notities aan opdrachten en taken voor snellere toegang. U kunt onderweg accountnotities maken en bekijken met de mobiele appTaxDome.

Hier behandeld:

• Een Notitie Aanmaken
• Notities Archiveren
• Een Notitie Als Belangrijk Markeren
• Notities Bewerken
•  Notities Aan Taken Koppelen
•  Notities Koppelen Aan Opdrachten

Accountnotities zijn alleen bestemd voor uw personeel, ze zijn niet zichtbaar voor klanten. Sla informatie op waar u rekening mee moet houden bij het voorbereiden van documenten in TaxDome. Koppel uw notities aan opdrachten en taken voor snellere toegang. U kunt onderweg accountnotities maken en bekijken met de mobiele appTaxDome.

Hier behandeld:

• Een Notitie Aanmaken
• Notities Archiveren
• Een Notitie Als Belangrijk Markeren
• Notities Bewerken
•  Notities Aan Taken Koppelen
•  Notities Koppelen Aan Opdrachten