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Le portail client et l'application mobile que vos clients vont adorer

Échangez des documents, recueillez des signatures électroniques, émettez des factures et communiquez avec vos clients par le biais d’un portail de comptabilité client et d’une application mobile intuitifs et personnalisés.

Le portail client et l'application mobile que vos clients vont adorer

Pourquoi TaxDome ?

Un portail client axé sur l'expérience client

Nous nous sommes donné pour mission de rendre l’expérience client facile et intuitive, une expérience dans laquelle vos clients peuvent accéder à tout dans un centre unifié pour toutes les interactions avec votre cabinet. De la signature électronique à la messagerie sécurisée en passant par l’acceptation de propositions et plus encore, l’interface intuitive et le tableau de bord pratique permettent à vos clients de rester dans la boucle et d’accéder facilement à ce dont ils ont besoin pour agir.

 L’utilisation de TaxDome comme portail client et application mobile améliorera votre image de marque et réduira les coûts administratifs.

Un portail client axé sur l'expérience client

Un portail pour tous les besoins de votre entreprise

Dans le cadre d’un travail, votre cabinet peut vouloir que les clients remplissent un formulaire d’admission, téléchargent, approuvent ou signent électroniquement des documents et des lettres de mission, communiquent en toute sécurité et, surtout, effectuent le paiement. Vous pourriez envoyer votre client vers 5 applications différentes avec 5 identifiants différents, ou bien il pourrait faire tout cela dans votre portail TaxDome personnalisé et en marque blanche.

Propositions et lettre de mission

Propositions et lettre de mission

Fixer des prix cohérents, éviter les dérives et développer votre entreprise

Documents

Documents

Stockage sécurisé illimité + scanner mobile

Messagerie

Messagerie

Envoyer des messages en toute sécurité de n’importe où et sur n’importe quel appareil

Signatures électroniques

Signatures électroniques

Signatures électroniques illimitées + KBA, QES

Facturation

Facturation

Ponctuel/récurrent, par carte de crédit, SEPA, BACS

Tâches clients

Tâches clients

Envoi de tâches, ponctuelles ou récurrentes, avec rappels automatiques

Questionnaires

Questionnaires

Taux d’achèvement supérieur de 70 % à celui d’outils comparables

Design épuré

Design épuré

Interface utilisateur intuitive, claire et facile à naviguer

Facile et intuitif

Les portails clients ne sont pas tous égaux

Le premier portail client que vos clients souhaitent utiliser. Conçu pour répondre aux besoins de gestion des cabinets d’experts-comptables, de fiscalistes et de comptables. De plus, les demandes de la communauté permettent un développement et une amélioration continus.

L'image de marque de votre cabinet est au premier plan de l'expérience du client

Un portail client en marque blanche, sécurisé et facile à utiliser. Personnalisez l’URL de votre cabinet, la page de connexion et personnalisez les e-mails du système automatisé pour y inclure la marque de votre cabinet.

Formulaires et questionnaires pour recueillir les données des clients de manière transparente

Créez des formulaires et des agendas que vos clients auront plaisir à remplir. Intuitif et facile à utiliser, sur ordinateur ou mobile. Les clients qui reviennent peuvent réutiliser leurs réponses antérieures, ce qui leur permet d’économiser des clics et des heures de travail.

Accès facile et sécurisé

Protégez les données de votre équipe et de vos clients grâce à l’authentification à deux facteurs et à l’authentification biométrique. Démarquez-vous de la concurrence en proposant à vos clients d’activer leur compte en un seul clic.

Un seul identifiant, des notifications flexibles

Plus besoin de se souvenir de plusieurs combinaisons d’adresses électroniques et de mots de passe. Un seul e-mail suffit pour vous connecter et basculer entre vos comptes personnel et professionnel. Gérez facilement les notifications et les paramètres d’accès pour chaque contact.

L'image de marque de votre cabinet est au premier plan de l'expérience du client
Formulaires et questionnaires pour recueillir les données des clients de manière transparente
Accès facile et sécurisé
Un seul identifiant, des notifications flexibles

Un flux sans faille

Gestion des documents simplifiée

Stockage sécurisé illimité des documents inclus. Vos clients peuvent accéder à votre espace de travail depuis n’importe où et télécharger, approuver et signer électroniquement des documents dans votre portail en marque blanche. Grâce à l’application mobile, vos clients peuvent utiliser le scanner intégré pour s’assurer que vous disposez de documents sources PDF de haute qualité. En savoir plus

Gestion des documents simplifiée

Un flux sans faille

Gestion de documents simplifiée

Stockage sécurisé illimité des documents inclus. Vos clients peuvent accéder à votre espace de travail depuis n’importe où et télécharger, approuver et signer électroniquement des documents dans votre portail en marque blanche. Grâce à l’application mobile, vos clients peuvent utiliser le scanner intégré pour s’assurer que vous disposez de documents sources PDF de haute qualité. En savoir plus

Gestion de documents simplifiée

Une flux sans faille

Gestion de documents simplifiée

Stockage sécurisé illimité des documents inclus. Vos clients peuvent accéder à votre espace de travail depuis n’importe où et télécharger, approuver et signer électroniquement des documents dans votre portail en marque blanche. Grâce à l’application mobile, vos clients peuvent utiliser le scanner intégré pour s’assurer que vous disposez de documents sources PDF de haute qualité. En savoir plus

Gestion de documents simplifiée

Une seule fenêtre de communication avec vos clients

Rassemblez tous les canaux de communication dans un espace de travail TaxDome moderne. Éliminez les boîtes de reception encombrées et non sécurisées et laissez votre équipe et vos clients communiquer à partir d’un environnement centralisé. Sur mobile ou ordinateur de bureau, votre équipe est à un clic de distance.

Notifications

Notifications

Grâce au tableau de bord client, les clients ne manqueront jamais les mises à jour importantes.

Prendre rendez-vous par téléphone

Prendre rendez-vous par téléphone

Permettez à vos clients de réserver des appels avec vous directement à partir du portail. En savoir plus

Discussions avec les tâches des clients

Discussions avec les tâches des clients

Aussi simple que l’envoi de SMS via WhatsApp, mais intégré à votre CRM. En savoir plus

Sync E-mail

Sync E-mail

Intégrez votre fournisseur de messagerie électronique et communiquez avec vos clients en équipe à partir d’une boîte de reception partagée.

Une seule fenêtre de communication avec vos clients

Un service à la clientèle de premier ordre

Mise en place et formation de l'équipe incluses

Un soutien et une assistance personnalisés pour assurer le succès de votre entreprise. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre entreprise, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à :

  • La base de connaissances
  • La TaxDome Academy
  • Les webinaires
  • La communauté TaxDome
  • Le partage d'écran
  • Une assistance premium
  • Une formation avancée gratuite pour les équipes
Mise en place et formation de l'équipe incluses

Questions-réponses

Foire aux questions

Qu'est-ce qu'un pipeline ?

Le portail est intuitif et très facile à utiliser, même pour les personnes qui ne maîtrisent pas la technologie. Les clients voient s’afficher une liste de tâches que vous souhaitez qu’ils accomplissent. Ils cliquent sur chaque tâche pour l’accomplir, qu’il s’agisse de remplir un questionnaire ou de signer un document. Nous fournissons de nombreux guides d’aide et vidéos, mais, bien entendu, nous ne pouvons pas leur apporter le même soutien qu’à vous.

Comment mes clients s'inscriront-ils sur le portail ?

Une fois que vous avez importé votre base de clients dans votre compte TaxDome, vous leur envoyez un lien d’invitation. En utilisant ce lien, les clients créent un mot de passe et se connectent.

Comment puis-je communiquer avec mes clients par l'intermédiaire du portail ?

TaxDome dispose des e-mails et d’un chat. Lorsque vous synchronisez votre e-mail professionnel ou personnel avec TaxDome, les e-mails des clients sont placés dans leurs comptes individuels, de sorte que vous n’avez pas besoin de les trier manuellement pour en trouver un. Pour partager des données sensibles, nous vous suggérons d’utiliser nos fils de messages sécurisés qui sont entièrement adaptés aux mobiles et qui envoient également des notifications push sur les smartphones de vos clients.

Un couple marié peut-il avoir un accès mutuel à un compte ?

Oui, chaque compte peut avoir plus d’une personne avec son propre identifiant.