U kunt uw opdrachten automatisch laten overgaan naar de volgende fase van de pijplijn zodra het document is goedgekeurd door de klant. Om de automatiseringsmagie te laten gebeuren, schakelt u de functie in. Automatisch Verplaatsen functie in en koppelt u uw document aan een Opdracht vanuit het web portaal of vanuit de Windows desktop app. Dezelfde logica werkt als u een e-handtekening aanvraagt en het document in afwachting van de betaling koppelt.
Hier behandeld:
Document
Automatisch Verplaatsen (Basis): Verplaats Opdracht automatisch bij goedkeuring document
U kunt uw opdrachten automatisch laten overgaan naar de volgende fase van de pijplijn zodra het document is goedgekeurd door de klant. Om de automatiseringsmagie te laten gebeuren, schakelt u de functie in. Automatisch Verplaatsen functie in en koppelt u uw document aan een Opdracht vanuit het web portaal of vanuit de Windows desktop app. Dezelfde logica werkt als u een e-handtekening aanvraagt en het document in afwachting van de betaling koppelt.
Hier behandeld:
