Principalele caracteristici ale unui CRM pentru contabili: gestionarea relațiilor cu clienții

Existența unui sistem CRM adecvat este esențială pentru dezvoltarea relațiilor cu clienții, de la primul contact până la fidelizarea pe termen lung. Pentru a vă ajuta să alegeți cel mai bun instrument, am analizat și comparat cele mai bune 8 CRM-uri pentru contabili de pe piață.

În acest articol, ne vom concentra pe caracteristicile unui CRM pentru contabili eficient. Indiferent dacă vă cumpărați primul sistem sau actualizați unul existent, veți afla ce trebuie să căutați pentru a va crește performanța firmei.

Integrări cu software-uri cheie

Încercarea de a gestiona datele clienților în mai multe sisteme cauzează adesea ineficiență. De aceea, este important ca un CRM pentru contabili să se integreze cu ușurință cu software-ul dvs. cheie: programe pentru declarații fiscale, servicii de procesare a plăților, aplicații de business și multe altele.

De exemplu, TaxDome oferă peste 2.000 de integrări cu soluții contabile, procesatori de plăți, instrumente de marketing, calendare și multe altele.

Prin conectarea CRM la aceste sisteme de bază, puteți păstra toate informațiile despre clienți centralizate și actualizate, ceea ce vă permite să lucrați mai eficient și să oferiți servicii mai bune și mai personalizate clienților dumneavoastră

Gestionarea clienților 

Gestionarea clienților este scopul principal al unui sistem CRM. Însă profunzimea și sofisticarea acestei funcții sunt cele care fac diferența.

CRM-ul ideal pentru contabili ar trebui să ofere un centru complet de gestionare a clienților. Aceasta include capacitatea de a urmări cu ușurință detaliile de contact, istoricul comunicărilor, starea contului și alte date cheie atât pentru clienții actuali, cât și pentru cei potențiali. Funcțiile avansate, cum ar fi câmpurile personalizate, etichetele, filtrele și acțiunile în masă vă pot ajuta să configurați CRM-ul pentru a se potrivi fluxurilor de lucru unice ale firmei dvs.

În TaxDome, puteți vizualiza toate aceste informații cheie, inclusiv statusurile, sarcinile, persoanele responsabile etc., pe un singur tablou de bord. Acest lucru simplifică gestionarea întregului ciclu de viață al clientului, de la înregistrarea inițială până la furnizarea continuă de servicii.

Automatizarea fluxului de lucru

Urmărirea documentelor și emiterea facturilor sunt doar două dintre numeroasele sarcini administrative repetitive cu care se confruntă zilnic contabilii. Pentru a vă economisi timp, un CRM eficient ar trebui să eficientizeze cel puțin o parte din aceste procese, cum ar fi:

• Înregistrarea clienților, cu e-mailuri și modele de contracte, opțiuni de semnătură electronică și partajarea securizată a documentelor
• Gestionarea datelor, cu posibilitatea de a stoca automat datele și documentele clienților într-un sistem centralizat
• Procesarea plăților, cu funcții de monitorizare a timpului,  facturare și procesare online a plăților

Astfel, clienții sunt mereu informați, fără a fi nevoie de intervenții manuale constante din partea echipei dvs.

De exemplu, funcțiile de automatizare ale TaxDome includ capacitatea de a notifica automat clienții cu privire la chestionare, contracte, facturi, mesaje, semnături, aprobări și multe altele. 

Colaborarea echipei

Contabilitatea este un sport de echipă – însă comunicarea în grupuri izolate poate fi un obstacol chiar și pentru cei mai talentați profesioniști. Un CRM eficient ar trebui să ofere instrumentele de colaborare necesare pentru ca personalul dvs. să rămână concentrat, aliniat și în armonie.

Acesta include posibilitatea de a conecta sarcinile, de a verifica responsabilitățile și de a stabili termene limită, astfel încât toată lumea să știe ce are de făcut. Permisiunile flexibile bazate pe roluri vă permit să controlați accesul și vizualizarea în cadrul echipei. Iar capacitatea de a menționa colegii în cadrul activităților, sarcinilor, conversațiilor și în alte contexte favorizează o coordonare mai bună.                                                                                                 

Cu TaxDome, puteți extinde limitele muncii în echipă. Acesta permite utilizatorilor să “urmărească” conturile clienților, rămânând la curent cu activitățile acestora. Notificările personalizabile ajută, de asemenea, pe toată lumea să rămână la curent în funcție de preferințele lor individuale. 

Instrument de self-service pentru clienți

Oferind clienților posibilitatea de a gestiona singuri serviciile, vă puteți elibera echipa pentru a se concentra pe activități cu valoare adăugată mai mare. Clientul beneficiază, de asemenea, de o experiență mai facilă, deoarece accesează în mod independent informațiile și efectuează sarcini cheie, cum ar fi încărcarea documentelor sau plata facturilor.

De exemplu, portalul pentru clienți TaxDome permite clienților să comunice, să semneze documente electronice și chiar să urmărească statusul activității lor – toate într-un spațiu de lucru centralizat. 

Securitate

Securitatea datelor și conformitatea cu reglementările sunt considerente esențiale pentru firmele de contabilitate care se ocupă de informații financiare sensibile. Un CRM pentru contabili bun ar trebui să ofere:

• Gestionarea securizată a documentelor cu criptare și control al accesului
• Aderarea la cerințele de reglementare, inclusiv GDPR și SOC 2
• Autentificare cu doi factori și permisiuni bazate pe roluri
• Portaluri securizate pentru clienți și canale de partajare a datelor
• Măsuri de backup și recuperare a datelor

Prin prioritizarea protocoalelor de securitate, firmele de contabilitate pot proteja datele clienților, pot reduce riscurile și pot consolida încrederea în ceea ce privește gestionarea datelor.

Construirea brandului                                                                                        

Asigurați-vă că CRM-ul consolidează brandul dvs. în loc să îl diminueze. Poate doriți să alegeți unul care vă permite să adăugați identitatea vizuală a firmei dvs. la contactul cu clienții, de la pagina de conectare în aplicația mobilă. Aceste platforme, cum ar fi TaxDome, se simt ca o extensie a firmei dvs. de contabilitate, nu ca un instrument terț. 

Raportare                                                                                              

Un CRM pentru contabili este o colecție de date valoroase – de la activitatea clienților la productivitatea echipei. Dar pentru a exploata adevărata putere a acestor informații, aveți nevoie de capacități robuste de raportare. 

Pe termen lung, acest lucru va permite firmei dvs. să optimizeze eforturile de vânzări și marketing, să îmbunătățească gestionarea ciclului de viață al clienților și să crească veniturile. Cu TaxDome, puteți vizualiza toate informațiile cheie ale firmei dvs. într-un tablou de bord extrem de personalizabil, adăugând și eliminând widget-uri pentru a scoate la iveală cei mai importanți indicatori. 

Aspectele cheie

Un CRM contabil bun acționează ca un sistem centralizat pentru toate informațiile, e-mailurile și sarcinile legate de gestionarea clienților. Printre cele mai importante caracteristici se numără:

• Integrări cu programe de contabilitate, sisteme de facturare și alte instrumente contabile de bază
• Funcții cuprinzătoare de gestionare a clienților și a conturilor
• Automatizarea fluxului de lucru pentru eficientizarea sarcinilor de rutină
• Instrumente de colaborare pentru lucrul în echipă fără întreruperi
• Portaluri self-service pentru clienți
• Măsuri de securitate și conformitate solide
• Opțiuni de personalizare a mărcii
• Raportare și analiză detaliată

Atunci când evaluați opțiunile CRM, asigurați-vă că găsiți o soluție care atinge echilibrul optim între caracteristicile puternice și accesibilitate adecvate nevoilor firmei dvs. Nu alegeți pur și simplu cea mai ieftină sau cea mai scumpă opțiune – prioritizați valoarea pe termen lung și scalabilitatea.

Acordați timp pentru a vă evalua în detaliu cerințele, pentru a cerceta principalii furnizori de CRM și pentru a testa diferite platforme. Cu CRM-ul de contabilitate potrivit ca element central al bazei dvs. tehnice, veți fi bine echipat pentru a prospera într-o lume tot mai digitală.