Cum să automatizezi inregistrarea clienților cu TaxDome

Chiar înainte de pandemie, firmele moderne care folosesc instrumente digitale adoptaseră deja lucrul la distanță ca parte a operațiunilor lor. Dar pandemia COVID-19 ne-a arătat că abilitatea de a lucra de la distanță este o necesitate de bază pentru a asigura supraviețuirea afacerii. Nevoia de a moderniza operațiunile crește mai mult ca niciodată. O soluție eficientă este adoptarea automatizării fluxurilor de lucru contabile pentru a îmbunătăți captarea de clienți potențiali și înrolarea clienților. 

În cele ce urmează, analizăm modul în care puteți utiliza TaxDome, un sistem de gestionare a practicii complet pentru contabili și firmele de contabilitate, pentru a simplifica acest proces.

Fluidizarea atragerii de clienți potențiali

Dacă aveți un site web, puteți utiliza formularul de înscriere TaxDome pentru a simplifica atragerea clienților potențiali. Iar dacă nu aveți, TaxDome are un dezvoltator de site-uri web (cu găzduire) inclus. Formularul de înscriere vă permite să configurați întrebări personalizate pentru clienți, astfel încât să știți de ce servicii au nevoie, să stocați informații de contact și să activați răspunsuri automate și instantanee în funcție de feedback-ul lor.

Aplicați etichete CRM interne

Cu TaxDome, puteți auto-organiza rapid clienții în CRM prin aplicarea de tag-uri  interne care vă ajută să găsiți rapid clienții potriviți, să vă segmentați fluxul de lucru și să facilitați comunicarea țintită prin acțiuni automate declanșate de răspunsurile clienților.

Trimiteți automat e-mailuri de bun venit

Atunci când se înrolează noi clienți, trimiterea de e-mailuri de bun venit pentru a stabili așteptările este o regulă și transmite comunicarea eficientă din partea firmei dumneavoastră. Dar, în loc să faceți acest lucru manual, puteți simplifica procesul cu automatizări în TaxDome, declanșate automat de răspunsurile clientului în formularul de mai sus.

Automatizarea pregătirii și trimiterii contractelor

Contractele definesc relația firmă-client și vă protejează firma în cazul unei divergențe. Cu toate acestea, pregătirea și trimiterea contractelor pentru fiecare serviciu pe care îl oferiți și pentru fiecare client cu care tratați poate lua mult timp. TaxDome vă ajută să automatizați întregul proces – clienții primesc notificări push automate cu privire la contractele care trebuie semnate, iar atunci când sunt semnate, sunteți notificat. TaxDome este complet adaptat pentru mobil și include o aplicație mobilă intuitivă care vă permite să le oferiți clienților dvs. calitatea serviciilor pe care se așteaptă să o aibă în 2023. 

Trimiteți automat chestionare personalizabile

Chestionarele personalizabile de la TaxDome facilitează obținerea de informații de la clienții dvs. într-un format ușor de utilizat chiar și pe mobil. Și, de asemenea, pot fi trimise automat fără ca dumneavoastră să ridicați un deget.

Revizuirea cu ușurință a documentelor

Până acum, ar trebui să aveți deja toate răspunsurile și documentele pe care clienții vi le-au trimis, sortate automat în profilurile lor. TaxDome are o căsuță de primire a notificărilor inteligente care oferă o vedere de 360° asupra tuturor proceselor firmei dvs.

Simplificați modul în care dvs. și echipa dvs. gestionați înrolarea clienților. TaxDome vă va economisi timp și vă va îmbunătăți eficiența generală. Începeți cu demonstrația noastră zilnică.