Nøglefunktioner i et CRM-system til regnskab: Mestring af klientrelationer

Det rette CRM-system er afgørende for at pleje klientrelationer, fra den første kontakt til den langvarige relation. For at hjælpe dig med at vælge det bedste værktøj har vi undersøgt og sammenlignet de 12 bedste CRM-systemer på markedet til regnskabsfolk. 

I denne artikel kigger vi nærmere på, hvilke funktioner der gør et CRM-system til regnskab effektivt. Uanset om du er på udkig efter dit første system eller vil opgradere et eksisterende, så vil du lære, hvad du skal kigge efter for at tage dit firma til nye højder.

Integrationer med vigtig software

At skulle administrere klientdata på tværs af flere systemer fører ofte til ineffektivitet. Derfor er det vigtigt, at et CRM-system til regnskab nemt kan integreres med din primære software: programmer til skatteforberedelse, betalingstjenester, forretningsapps og flere. 

TaxDome tilbyder eksempelvis mere end 2.000 integrationer med skatte- og regnskabsløsninger, betalingsudbydere, marketingværktøjer, planlægningsværktøjer og meget mere.

Ved at forbinde dit CRM med disse vigtige systemer kan du holde alle kundeoplysninger centraliserede og opdaterede, så du kan arbejde mere effektivt og yde en bedre og mere personlig service til dine klienter.

Klient- og kontoadministration

Klientstyring er hovedformålet med ethvert CRM-system. Men dybden og raffinementet i denne funktion er det, der gør hele forskellen.

Det ideelle CRM til regnskabsfolk bør indeholde en omfattende hub til klientstyring. Dette omfatter muligheden for nemt at spore kontaktoplysninger, kommunikationshistorik, kontostatus og andre nøgledata for både nuværende og potentielle klienter. Avancerede funktioner som brugerdefinerede felter, tags, filtre og massehandlinger kan hjælpe dig med at konfigurere CRM’et, så det passer til dit firmas unikke workflows.

I TaxDome kan du se alle disse nøgleinformationer, herunder statusser, opgaver, modtagere osv. på et enkelt dashboard. Det gør det nemt at administrere hele klientens cyklus, fra den første henvendelse til den løbende levering af tjenesteydelser.

Automatisering af workflow

At jagte papirer og udstede fakturaer er blot to af de mange administrative opgaver, som konstant gentages, og som regnskabsførere står over for hver dag. For at spare dig tid bør et effektivt CRM-system strømline mindst nogle af disse processer, såsom:

• Onboarding af klienter, med e-mail- og kontraktskabeloner, funktioner til digitale underskrifter samt sikker dokumentdeling
• Datahåndtering, med mulighed for automatisk at gemme klientdata og dokumenter på et centralt sted
• Betalingsbehandlinger, med tidsregistrering, fakturering og funktioner til online betalingsbehandling

Det holder klienterne på sporet uden at det kræver konstant manuel kontakt fra dit team.

For eksempel omfatter TaxDomes automatiseringsfunktioner muligheden for automatisk at underrette klienter om afventende formularer, kontrakter, fakturaer, chatbeskeder, underskrifter, godkendelser og meget mere. 

Teamsamarbejde

Regnskab er en holdsport – men opdelt kan hæmme selv de mest talentfulde fagfolk. Et effektivt CRM-system bør give samarbejdsværktøjerne til at holde dine medarbejdere fokuserede, afstemte og et arbejdsmiljø i harmoni.

Dette omfatter muligheden for at forbinde opgaver, kontrollere ansvarsområder og fastsætte deadlines, så alle ved, hvad der skal gøres. Fleksible rollebaserede tilladelser giver dig mulighed for at kontrollere adgang og synlighed på tværs af teamet. Og muligheden for at nævne kolleger på tværs af job, opgaver, chats og andre sammenhænge fremmer en stærkere koordinering.

Med TaxDome kan du udvide grænserne for teamwork. Det giver brugerne mulighed for at “følge” klientkonti og holde sig opdateret om deres aktiviteter. Notifikationer, der kan tilpasses, hjælper også alle med at holde sig orienteret ud fra deres individuelle præferencer. 

Selvbetjeningsværktøj til klienter

Ved at gøre selvbetjening muligt for klienterne, kan du frigøre tid til dit team, så de kan fokusere på arbejde af større værdi. Klienterne får også en mere bekvem oplevelse, når de selv kan få adgang til oplysninger og udføre vigtige opgaver, som f.eks. at uploade dokumenter eller betale fakturaer.

For eksempel giver TaxDomes klientportal klienter mulighed for at kommunikere, underskrive dokumenter digitalt og endda følge status for deres arbejde – alt sammen i et centraliseret arbejdsområde. 

Sikkerhed

Datasikkerhed og efterlevelse af lovgivningen er vigtige overvejelser for regnskabsfirmaer, der håndterer følsomme finansielle oplysninger. Et godt CRM-system til regnskab bør levere:

• Sikker dokumenthåndtering med kryptering og adgangskontrol
• Overholdelse af lovkrav, herunder GDPR og SOC 2
• To-faktor-autentificering og rollebaserede tilladelser
• Sikre klientportaler og kanaler til datadeling
• Backup af data og mulighed for gendannelse af data

Ved at prioritere stærke sikkerhedsprotokoller kan regnskabsfirmaer beskytte klientdata, mindske risici ved deling af disse og opbygge tillid omkring databehandling.

Opbygning af brand 

Sørg for, at dit CRM styrker dit brand i stedet for at forringe det. Det kan være en god idé at vælge en løsning, der giver dig mulighed for at tilføje dit firmas visuelle identitet til den klientvendte oplevelse, fra login-siden til mobilappen. Disse platforme, såsom TaxDome, føles som en udvidelse af dit regnskabsfirma, ikke som et tredjepartsværktøj. 

Rapportering

Et CRM-system til regnskab er en guldgrube af værdifulde data – fra kundeaktivitet til teamets produktivitet. Men for at udnytte den sande kraft i disse oplysninger har du brug for pålidelige rapporteringsfunktioner. 

I det lange løb vil det give dit firma mulighed for at optimere salgs- og marketingindsatsen, forbedre styringen af klienternes livscyklus hos firmaet og øge omsætningen. Med TaxDome kan du få alle dit firmas vigtigste indsigter på et dashboard, der kan tilpasses, og du kan tilføje og slette widgets for at hive de vigtigste målinger frem i lyset. 

De vigtigste pointer

Et godt CRM-system til regnskab fungerer som et knudepunkt for alle oplysninger, e-mails og opgaver i forbindelse med klientstyring. Blandt de vigtigste funktioner er:

• Integration med skattesoftware, faktureringssystemer og andre centrale regnskabsværktøjer
• Omfattende funktioner til klient- og kontoadministration
• Automatisering af workflows til strømlining af rutineopgaver
• Samarbejdsværktøjer til problemfrit teamwork
• Selvbetjeningsportaler til klienter
• Robuste sikkerheds- og compliance-foranstaltninger
• Muligheder for at tilpasse dit brand
• Indsigtsfuld rapportering og analyse

Når du evaluerer CRM-muligheder, skal du sørge for at finde en løsning, der har den rette balance mellem pålidelige funktioner og en overkommelig pris i forhold til dit firmas behov. Gå ikke bare efter den billigste eller dyreste løsning – prioritér langsigtet værdi og skalerbarhed.

Tag dig tid til grundigt at vurdere dine krav, undersøg førende CRM-udbydere og afprøv forskellige platforme. Med det rette regnskabs-CRM som rygraden i din tech stack vil du være godt rustet til at udvikle dit firma i en stadig mere digitalt orienteret verden.