Noutățile lunii mai 2024

Actualizarea din această lună este plină de caracteristici noi și puternice pentru a stimula eficiența și profitabilitatea, permițând firmei dvs. să își extindă operațiunile interne, oferind în același timp experiențe de excepție clienților.

Am implementat o serie de îmbunătățiri ale interfețelor de flux de lucru, ale instrumentelor de comunicare și multe altele. De la o flexibilitate crescută a fluxurilor până la procese optimizate de gestionare a sarcinilor, aceste îmbunătățiri vă vor face viața mai ușoară.

Înainte de a trece la cele mai recente îmbunătățiri, să aruncăm o privire rapidă asupra a ceea ce urmează să se întâmple în viitorul apropiat:

Scurtă incursiune

• Design îmbunătățit al meniului: bucurați-vă de o navigare simplificată cu îmbunătățiri UX care includ un nou design al meniului derulant, o schemă de culori reproiectată, o nouă bară de căutare și multe altele.
• Bara laterală a proiectelor reînnoită: vizualizați informații importante despre proiecte și accesați elementele asociate într-un singur loc, cu o bară laterală mai largă pentru proiecte – nu este nevoie să derulați sau să căutați.
• Urmărire mai ușoară a timpului: bucurați-vă de o urmărire mai detaliată a timpului pentru sarcini și lucrări individuale, precum și de un acces mai rapid la cronometre direct din barele laterale ale sarcinilor și lucrărilor.

Vedeți prezentarea video a tuturor noilor caracteristici și îmbunătățiri:

Acum, să revenim la ultimele actualizări…

 📃 Statusul proiectelor în lucru

Oferiți echipei și clienților dvs. un climat de liniște mentală

Cu următoarea noastră actualizare, nu va mai fi nevoie să răspundeți la mai multe e-mailuri și mesaje text ale clienților care întreabă: “Hei, mi-ai trimis deja declarația fiscală?”. 

Faceți cunoștință cu noile noastre statusuri de proiecte pentru clienți – o soluție care afișează progresul proiectelor direct în portalul clienților pe desktop și în aplicația mobilă. Este ca și cum ați urmări livrarea de pizza, dar pentru serviciile de contabilitate. 

Pe măsură ce proiectele trec prin fluxurile de lucru, statusurile se actualizează automat în portalul clienților. Clienții dvs. rămân la curent, fără niciun efort din partea dvs. În cadrul testelor beta, firmele care au utilizat această funcție au înregistrat cu până la 35% mai puține cereri de informații primite în timpul perioadelor de vârf. 

Cel mai bun lucru fiind că este complet personalizabil. Selectați ce clienți vor avea vizibilitate asupra stării proiectelor, ce etichete de stare vor vedea și identificați etapele exacte pentru declanșarea actualizărilor.

Este un câștig pentru ambele părți. Clienții dvs. vă vor mulțumi, în timp ce dvs. creșteți eficiența și economisiți timp.

Citiți mai multe despre statusul proiectelor pentru clienți >>

🤖 Fluxul de lucru

Gestionați cu ușurință fluxurile de lucru

Pentru a vă simplifica procesele, am făcut câteva modificări la interfața pentru utilizator.

În primul rând, configurarea programărilor conturilor este acum mai flexibilă. Indiferent dacă este activată sau nu recurența implicită, puteți adăuga în continuare programări pentru orice cont din orice flux. 

De asemenea, acum puteți selecta o etapă atunci când creați manual un proiect. Astfel, dacă faceți tranziția unui proiect de la un alt software în mijlocul lucrării, alegeți pur și simplu etapa corespunzătoare atunci când adăugați proiectul  la fluxul de lucru.

Gestionarea accelerată a proiectelor

Crearea de șabloane de proiecte clare și informative a devenit mai ușoară datorită posibilității de a adăuga shortcodes la numele proiectului. Aceste shortcodes vă permit să afișați detalii dinamice, cum ar fi numele conturilor, datele scadente și orice alte informații relevante. 

În acest fel, atunci când proiectele se află în interiorul unui flux sau în fișele de proiect, le puteți distinge cu ușurință prin detaliile specifice din numele lor.

În cele din urmă, schimbul de link-uri de proiecte cu colegii de echipă este acum mai rapid ca niciodată, cu noua opțiune “partajare URL” din meniul de proiecte. 

💬 Comunicațiile

Simplificați comunicarea și stimulați productivitatea

Următoarea noastră îmbunătățire aduce un plus de eficiență în ceea ce privește experiența clienților – și a dumneavoastră! – prin simplificarea fluxurilor de lucru în materie de comunicare.

Acum, aveți mai mult control asupra posibilității clienților de a iniția noi discuții prin intermediul portalului pentru clienți pe desktop și mobil. Setările pot fi configurate astfel încât clienții să poată răspunde numai în cadrul discuțiilor existente, împiedicându-i să înceapă conversații duplicate.

Mai multe schimbări de acest gen sunt în pregătire. În curând, veți putea să arhivați, să marcați ca fiind citite/necitite și să ștergeți mai multe discuții în bloc. Lucrăm, de asemenea, la un centru de comunicare, unde veți putea aplica aceste acțiuni în bloc pe mai multe chat-uri și pe mai multe conturi – mai multe despre acest lucru în lunile următoare!

🔥 Alte actualizări

• Serie de workshop-uri: înregistrați-vă pentru a primi înregistrările a cinci workshop-uri practice care explorează cum să vă personalizați CRM-ul, să automatizați fluxurile de lucru și să fiți plătiți mai repede.  Deși conținutul este în limba engleză, dacă aveți întrebări, vom fi bucuroși să vă ajutăm, ca întotdeauna, în limba dumneavoastră.
• Numere de factură pe care se poate da click: începeți să editați facturile sau să le vizualizați pe cele plătite, dând pur și simplu click pe numărul facturii din listă.
• Automatizarea facturilor recurente: utilizați șabloane pentru completarea automată a datelor atunci când adăugați facturi recurente la oferte.
• Design de tabel actualizat pentru facturi și oferte: bucurați-vă de un aspect mai curat al tabelului, personalizați ce coloane să afișați, ajustați lățimea coloanelor după cum este necesar, utilizați derularea continuă pentru o navigare ușoară și multe altele.
• Dezarhivarea proiectelor în bloc: creșteți eficiența prin restaurarea mai multor proiecte arhivate cu un singur click.

În această lună, vă aducem toate cele de mai sus – plus încă 61 de modificări! 

Așteptați-vă la alte anunțuri interesante despre noi caracteristici în luna iunie. Până atunci, alăturați-vă rețelei noastre LinkedIn pentru a pune întrebări, a solicita funcții sau a discuta cu alți utilizatori TaxDome. 

Și în cazul în care ați ratat, iată un rezumat al principalelor caracteristici pe care le-am prezentat în actualizarea noastră din aprilie 2024.