Maj 2024 opdatering

Denne måneds opdatering er spækket med kraftfulde nye funktioner, der øger effektiviteten og rentabiliteten og gør det muligt for dit firma at skalere den interne drift og samtidig levere førsteklasses kundeoplevelser.

Vi har udrullet en række forbedringer af workflow-interfaces, kommunikationsværktøjer og meget mere. Fra øget pipeline-fleksibilitet til optimeret styring af projektsprocesser – disse forbedringer vil gøre dit liv lettere.

Før vi går i gang med de seneste forbedringer, så lad os tage et hurtigt kig på, hvad der ellers er i vente i den nærmeste fremtid.:

Smugkig

• Forbedret design af menu: Nyd forenklet navigation med forbedringer af brugeroplevelsen, der omfatter et nyt drop-down-menudesign, et nydesignet farveskema, et nyt søgefelt og meget mere.
• Fornyet sidebjælke til projekter: Se vigtige projektoplysninger og få adgang til tilknyttede emner på ét sted med en bredere projektsidebjælke – hverken scrolling eller søgning er nødvendig.
• Nemmere tidsregistrering: Få glæde af mere detaljeret tidsregistrering af individuelle opgaver og projekter samt hurtigere adgang til timere direkte fra sidebjælkerne for opgaver og projekter.

Se denne videooversigt over alle vores nye funktioner og forbedringer:

Nu tilbage til vores seneste opdateringer…

 📃 Klientvendte projektstatusser

Giv dit team og dine kunder ro i sindet

Med vores næste opdatering behøver du aldrig mere at svare på flere e-mails og sms’er fra klienter, der spørger: “Hej, har du indsendt min selvangivelse?”

Oplev vores nye klientvendte projektstatusser – en løsning, der viser projektfremskridt direkte i klientportalen på computeren og i mobilappen. Det er som at kunne følge din madlevering, men for skatte-, bogførings- og regnskabstjenester. 

Når projekter bevæger sig gennem dine workflows, opdateres status automatisk i klientportalen. Dine kunder holder sig orienteret, uden at du behøver at gøre noget. I betatesten oplevede firmaer, der brugte denne funktion, op til 35 % færre indgående forespørgsler i spidsbelastningsperioder. 

Det bedste af det hele er, at den kan tilpasses fuldt ud. Vælg, hvilke klienter der skal have indsigt i projektstatus, hvilke statusetiketter de skal se, og identificer de nøjagtige faser for udløsning af opdateringer.

Det er en win-win situation. Dine kunder vil takke dig, samtidig med at du øger effektiviteten og sparer tid.

Læs mere om klientvendte projektstatusser, og hvordan du bruger dem >>

🤖 Workflow

Administrer dine pipelines med lethed

For at strømline dine processer har vi lavet nogle ændringer i brugergrænsefladen.

For det første er opsætningen af klientplaner nu mere fleksibel. Uanset om standardrecidiv er aktiveret eller ej, kan du stadig tilføje tidsplaner for enhver klient i enhver pipeline.

Du kan nu også vælge en fase, når du opretter et projekt manuelt. Så hvis du overfører arbejde fra en anden software midt i et projekt, skal du blot vælge det relevante stadie, når du tilføjer projektet til workflowet.

Fremskynd projektstyring

Det er blevet nemmere at skabe klare og informative projektskabeloner med muligheden for at tilføje shortcodes til projektnavnet. Disse shortcodes giver dig mulighed for at vise dynamiske detaljer som klientnavne, forfaldsdatoer og andre relevante oplysninger.

På den måde kan du nemt skelne projekter fra hinanden ved hjælp af de specifikke detaljer i deres navne, når de ligger i en pipeline eller vises på projektkort.

Endelig er det nu hurtigere end nogensinde før at dele projektlinks med dine holdkammerater med den nye “del URL”-mulighed i projektmenuen.

💬 Kommunikation

Strømlin kommunikationen og øg produktiviteten

Vores næste forbedring forbedrer klientoplevelsen yderligere – og din egen! – ved at strømline workflows for kommunikation.

Nu har du mere kontrol over, om klienter kan starte nye chats via klientportalen på computer og mobil. Indstillinger kan konfigureres, så klienter kun kan svare i eksisterende tråde, hvilket forhindrer dem i at starte dobbelte samtaler.

Flere ændringer som disse er på vej. Snart vil du kunne arkivere, markere som læst/ulæst og slette flere chats på én gang. Vi arbejder også på et globalt kommunikationscenter, hvor du vil kunne anvende disse massehandlinger på tværs af mange chats og mange klienter – mere om dette i de kommende måneder!

🔥 Andre opdateringer

• On-demand bootcamp-serie: tilmeld dig for at modtage optagelser af fem aktivt involverende workshops, der undersøger, hvordan du tilpasser dit CRM, automatiserer workflows og bliver betalt hurtigere.  Indholdet er på engelsk, men hvis du har spørgsmål, hjælper vi dig som altid gerne på dit eget sprog.
• Fakturanumre, der kan klikkes på: begynd at redigere fakturaer eller se betalte fakturaer ved blot at klikke på fakturanummeret i listen.
• Automatisering af gentagne fakturaer: Brug skabeloner til automatisk at udfylde data, når du tilføjer gentagne fakturaer til tilbud.
• Opdateret design af tabeller til fakturaer og tilbud: nyd et mere stilrent udseende, tilpas hvilke kolonner der skal vises, juster kolonnebredder efter behov, brug uendelig scrolling til jævn navigation og meget mere.
• Fjern arkivering af projekt i massehandling: øg effektiviteten ved at gendanne flere arkiverede projekter med et enkelt klik

I denne måned giver vi dig alt det ovenstående – plus 61 andre justeringer og rettelser!

Forvent flere spændende meddelelser om nye funktioner i juni. Indtil da kan du følge os på LinkedIn for at stille spørgsmål, ønske funktioner eller chatte med andre TaxDome-brugere.  

Og hvis du gik glip af det, er her en oversigt over de vigtigste funktioner, vi dækkede i vores april 2024-opdatering.