Panoramica delle integrazioni

Dobbiamo accedere solo a due programmi invece che a cinque o sei. TaxDome organizza il nostro studio in modo da non perdere nulla, e tutto è in un'unica piattaforma: fatturazione, documenti fiscali, comunicazione con i clienti e presto anche un calendario degli appuntamenti. E il software viene costantemente migliorato.

Adoro il fatto che questa app abbia la funzione di richiesta che posso utilizzare per le comunicazioni generali con un cliente durante la stagione fiscale. Anche la funzione email come attività! Non devo più cercare tra le mie email per trovare le cose dei clienti e questo rende la mia vita lavorativa molto più snella.

Mi piace il fatto che tutto ciò che riguarda la gestione dei clienti, la condivisione dei file, la raccolta e la richiesta di documenti e la casella di posta elettronica intelligente si trovi in un unico posto. Ho utilizzato diverse soluzioni che non si integrano a fondo per raggiungere questi obiettivi e finalmente posso avere tutte queste funzioni in un unico posto a un prezzo equo.

Il portale clienti, i flussi di lavoro, l'integrazione delle email, la fatturazione e tutte le attività automatizzate mi hanno aiutato a organizzarmi per la stagione fiscale. I miei clienti mi hanno già detto quanto sia bello il portale clienti. Si integra bene anche con il software Drake. Anche il personale è stato incredibilmente reattivo!