Yhteyshenkilöt ovat todellisia ihmisiä, joiden kanssa olet tekemisissä työaikana. Yhteystiedot-toiminnossamme tallennat kaikki heidän henkilökohtaiset tietonsa. Sinne merkittyjen sähköpostiosoitteiden avulla asiakkaat pääsevät TaxDomen portaaliin (ilman sähköpostiosoitetta yhteystiedoissa asiakkaat eivät voi kirjautua sisään). Lisäksi voit käyttää Yhteystiedot-toimintoa tallentaaksesi työtovereiden, potentiaalisten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden perheenjäsenten tiedot.
Document
CRM (perus): Yhteystietojen lisääminen
Yhteyshenkilöt ovat todellisia ihmisiä, joiden kanssa olet tekemisissä työaikana. Yhteystiedot-toiminnossamme tallennat kaikki heidän henkilökohtaiset tietonsa. Sinne merkittyjen sähköpostiosoitteiden avulla asiakkaat pääsevät TaxDomen portaaliin (ilman sähköpostiosoitetta yhteystiedoissa asiakkaat eivät voi kirjautua sisään). Lisäksi voit käyttää Yhteystiedot-toimintoa tallentaaksesi työtovereiden, potentiaalisten asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden perheenjäsenten tiedot.
