CRM (grundläggande): Lägg till kontakter

Kontakter är de personer som du interagerar med under din arbetstid. Det är i vår kontaktfunktion som du lagrar alla deras personliga uppgifter. De e-postadresser som anges där gör det möjligt för klienterna att få portaltillgång till TaxDome (utan e-postadress i Kontakterna kan klienterna inte logga in). Dessutom kan du använda kontakter för att lagra uppgifter om medarbetare, potentiella klienter, partners och klienters familjemedlemmar.

Kontakter är de personer som du interagerar med under din arbetstid. Det är i vår kontaktfunktion som du lagrar alla deras personliga uppgifter. De e-postadresser som anges där gör det möjligt för klienterna att få portaltillgång till TaxDome (utan e-postadress i Kontakterna kan klienterna inte logga in). Dessutom kan du använda kontakter för att lagra uppgifter om medarbetare, potentiella klienter, partners och klienters familjemedlemmar.