CRM (Basique): ajouter des contacts

Les contacts sont les personnes réelles avec lesquelles vous interagissez pendant vos heures de travail. Notre fonction Contacts est l’endroit où vous stockez toutes leurs données personnelles. Le e-mail les adresses qui y sont répertoriées permettent aux clients d’accéder au portail TaxDome (sans un e-mail dans Contacts , les clients ne peuvent pas se connecter). De plus, vous pouvez utiliser des contacts pour stocker les détails des collègues, des clients potentiels, des partenaires et des membres de la famille des clients.

Les contacts sont les personnes réelles avec lesquelles vous interagissez pendant vos heures de travail. Notre fonction Contacts est l’endroit où vous stockez toutes leurs données personnelles. Le e-mail les adresses qui y sont répertoriées permettent aux clients d’accéder au portail TaxDome (sans un e-mail dans Contacts , les clients ne peuvent pas se connecter). De plus, vous pouvez utiliser des contacts pour stocker les détails des collègues, des clients potentiels, des partenaires et des membres de la famille des clients.