Resumen de las integraciones

Sólo tenemos que conectarnos a dos programas en lugar de a cinco o seis. TaxDome mantiene nuestra asesoría organizada para que no se nos escape nada, y todo está en una sola plataforma: facturación, documentos fiscales, comunicación con los clientes y, pronto, un calendario de citas. Y están mejorando constantemente el software.

Me encanta que esta aplicación tenga la función de solicitud que puedo utilizar para la comunicación general con un cliente a lo largo de la temporada de impuestos. También la función de correo electrónico como tareas. Ya no tengo que buscar en mis correos electrónicos para encontrar cosas de los clientes, lo que hace que mi vida laboral sea mucho más ágil.

Me encanta que todo lo relacionado con la gestión de clientes, el uso compartido de archivos, la recopilación y solicitud de documentos y la bandeja de entrada de correo electrónico inteligente esté en un solo lugar. He estado utilizando varias soluciones que no se integran a fondo para conseguir estas cosas, y por fin puedo tener todas estas funciones en un solo lugar a un precio justo.

El portal de clientes, los flujos de trabajo, la integración del correo electrónico, la facturación y todas las tareas automatizadas me han ayudado a organizarme para esta temporada de impuestos. Mis clientes ya me están diciendo lo bonito que es el portal de clientes. También se integra bien con el software de Drake. El personal también ha sido increíblemente receptivo.