Misschien wilt u een account behouden om toegang te hebben tot de inhoud ervan, maar ziet u het niet meer in uw accountlijst. Of u wilt het helemaal verwijderen. Hier leggen we uit hoe u beide kunt doen.
Hier behandeld:
Archivering van rekeningen
Wanneer u een account niet langer nodig hebt, maar alle informatie ervan bij de hand wilt houden, is een goede keuze om het te archiveren. Zodra u dat doet:
- De rekening verdwijnt van het tabblad Actief van de lijst Rekeningen en verhuist naar het tabblad Gearchiveerd , waar hij nog steeds kan worden bewerkt.
- Contactpersonen gekoppeld aan de gearchiveerde account hebben geen toegang tot de klant portaal .
- U kunt het wachtwoord van een gearchiveerde account niet opnieuw instellen.
Document
CRM (Basis): Accounts Verwijderen en Archiveren
Misschien wilt u een account behouden om toegang te hebben tot de inhoud ervan, maar ziet u het niet meer in uw accountlijst. Of u wilt het helemaal verwijderen. Hier leggen we uit hoe u beide kunt doen.
Hier behandeld:
Archivering van rekeningen
Wanneer u een account niet langer nodig hebt, maar alle informatie ervan bij de hand wilt houden, is een goede keuze om het te archiveren. Zodra u dat doet:
- De rekening verdwijnt van het tabblad Actief van de lijst Rekeningen en verhuist naar het tabblad Gearchiveerd , waar hij nog steeds kan worden bewerkt.
- Contactpersonen gekoppeld aan de gearchiveerde account hebben geen toegang tot de klant portaal .
- U kunt het wachtwoord van een gearchiveerde account niet opnieuw instellen.
