Bald verfügbar
Schnelle Informationsbeschaffung mit Mandantenanfragen
Holen Sie sich wichtige Infos von Ihren Mandanten, und zwar sofort. Die in Kürze verfügbare Funktion „Mandantenanfragen“ bietet zusätzliche Flexibilität zur Klärung von brennenden Fragen und beschleunigt Ihre Kanzlei-Prozesse.
Bald verfügbar: Mandantenanfragen
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Im Fokus ist die Mandantenerfahrung
Als Steuerberater, Wirtschaftsprüfer oder Buchhalter kennt man die Hürde fehlender Angaben. Die Funktion für Mandantenanfragen soll es Ihren Mandanten leicht machen, diese Informationen in Echtzeit, von jedem Gerät aus und ohne Anmeldung an Sie zu übermitteln.
Fehlende Daten spielend einholen
Ad-hoc-Anfragen können jetzt mühelos erstellt werden. Verknüpfen Sie Anfragen mit Aufträgen und der Auftrag wird automatisch verschoben, sobald die benötigten Angaben übermittelt wurden.
Sie können Dokumente oder Daten von Ihren Mandanten anfordern, auch wenn diese nicht im TaxDome Mandantenportal angemeldet sind. Erstellen Sie einfach eine autorisierungsfreie Mandantenanfrage und versenden Sie diese als Link.
Mit der Funktion der Mandantenanfragen Dokumente und Informationen mühelos einholen und Ihre Arbeitsprozesse durch Effizienz revolutionieren. Lassen Sie es uns gemeinsam angehen!
Reduzierung der Arbeitsbelastung, beschleunigte Rechnungszahlung
Geben Sie Ihren Mandanten eine einfache, schnelle und zuverlässige Möglichkeit, die benötigten Angaben zu übermitteln. Anfragen helfen Ihnen, einen Arbeitsprozess erfolgreich abzuschließen und Ihre Rechnungen schneller zu begleichen.
Fragen stellen, Dokumente anfordern und zeitnahe Antworten über eine einfach zu bedienende Schnittstelle erhalten
Schneller Zugang ohne Anmeldung für Ihre Mandanten (Sie entscheiden, ob eine Autorisierung erforderlich ist, entsprechend Ihrer Präferenz)
Erfassen Sie alle Anfragen und Antworten an einem Ort und halten Sie eine vollständige Dokumentation für zukünftige Referenzen bereit.
