Atualização de agosto de 2024

A nossa atualização de agosto está repleta de novos recursos e aprimoramentos interessantes, que chegam a tempo de serem explorados antes do período fiscal.   

Mantendo a nossa vontade de inovar, essas atualizações vão certamente melhorar a sua experiência e a de seus clientes.

Estamos aguardando o lançamento dos seguintes novos recursos!

Dê uma olhada

• Planejamento de capacidade v1: a primeira etapa do planejamento de capacidade, estimativa de trabalho e variação de tempo, será lançada em breve! Gerencie os recursos com mais eficiência comparando o tempo alocado com o tempo gasto em trabalhos e tarefas
• Status personalizados do trabalho: mais opções de personalização para extensões, informações ausentes e muito mais
• Integração de organizadores e CRM: atualize automaticamente os dados do CRM a partir das respostas fornecidas pelo cliente – diga adeus à atualização manual das informações de novos clientes a cada ano

Confira esta visão geral em vídeo de nossos novos recursos e aprimoramentos:

🤖 TaxDome AI

Temos o prazer de anunciar o lançamento da TaxDome AI, que fornece documentos de trabalho organizados de clientes e substitui fluxos de trabalho manuais de documentos. Ao incorporar a IA à experiência do cliente, estamos abordando os principais problemas enfrentados pelos profissionais da área tributária, incluindo a desorganização dos papéis de trabalho do cliente, o gerenciamento manual de documentos que consome muito tempo e as ineficiências causadas por nomes de arquivos não descritivos.

Em resumo, sua equipe receberá documentos organizados, com nomes de arquivos claros e descritivos e novas etiquetas de documentos. Seu cliente não precisará fazer absolutamente nada. Ele simplesmente faz o upload como sempre fez, com a diferença de que o resultado final será, desta vez, organizado e etiquetado com clareza.

Atualmente em versão beta, nosso objetivo com a TaxDome AI é substituir totalmente os fluxos de trabalho repetitivos, permitindo aos profissionais se concentrar em aspectos mais valiosos de seu trabalho e economizar horas.

Quanto tempo você gasta procurando por nomes de arquivos aleatórios – esses dias acabaram. 

Enquanto continuamos a desenvolver a TaxDome AI, adicionaremos também novos casos de uso, incluindo extratos bancários, licenças de motorista e muito mais. Entre na lista de espera da TaxDome AI para receber atualizações importantes sobre quando esse recurso estará disponível para todas as empresas. 

É importante notar que, como uma plataforma certificada SOC-2, a TaxDome não usa seus dados para treinar modelos de IA e incorpora uma política de retenção zero, para que as informações privadas de seus clientes permaneçam privadas.

💰 Faturamento

No mês passado, como parte de nossa iniciativa de usabilidade, o Projeto Apollo, introduzimos novas personalizações de experiência do usuário em faturas e tabelas de pagamento. Adicionamos agora opções que o ajudarão a criar faturas profissionais que correspondam à marca de sua empresa.

Você pode personalizar o layout da fatura, o tamanho do logotipo, as cores e muito mais para criar faturas que reflitam com exclusividade sua empresa e sua marca. Também pode adaptar suas faturas para que se concentre nas informações que você deseja que seus clientes vejam, enfatizando os serviços, adicionando notas personalizadas do cliente e modificando a visibilidade das colunas. 

🔐 Segurança

Para aumentar ainda mais a segurança e melhorar o seu fluxo de trabalho, introduzimos o Google Single Sign-On (SSO) para todos os usuários da conta do Google, incluindo os e-mails pagos do Google Workspace e as contas gratuitas do Gmail. Isso permite que os membros da sua equipe e os clientes façam login com facilidade, eliminando a necessidade de lembrar várias senhas e reduzindo possíveis problemas de login.

Caso nunca tenha usado esse recurso antes, o SSO permite que você deixe de digitar sua senha sempre que fizer login — desde que esteja conectado à sua conta do Google. Basta clicar em “fazer login com o Google” e pronto.

Com o Google SSO, você também obtém o benefício dos robustos recursos de segurança do Google, aumentando a proteção dos dados valiosos da sua empresa e dos seus clientes.

Caso não esteja usando um e-mail do Google no momento, mas queira usar o SSO, basta alterar seu e-mail de login para um e-mail do Google nas configurações.

Em versões futuras, vamos adicionar também suporte para o login único do Microsoft 365.

🎥 Ensino e treinamento

Gravação do programa de treinamento essencial da TaxDome

De 29 de julho a 2 de agosto, realizamos o programa de treinamento essencial da TaxDome. Mais de 900 profissionais da área tributária e contábil dominaram os fundamentos essenciais da TaxDome, trabalhando com especialistas que abordaram:

• Automatização de tarefas
• Gerenciamento de clientes
• Uso de modelos
• Receber pagamentos mais rapidamente com o sistema integrado de faturamento e pagamento da TaxDome

Se você não conseguiu assistir, registre-se na página do programa de treinamento essencial da TaxDome para receber as gravações de todas as cinco sessões. 

Programa de treinamento avançado da TaxDome de 4 a 6 de setembro

Após dominar as noções básicas da TaxDome, leve sua prática para o próximo nível inscrevendo-se no programa de treinamento avançado da TaxDome para três dias de sessões de treinamento prático ao vivo. 

Esses workshops são projetados para ajudar os membros experientes da nossa comunidade a simplificar fluxos de trabalho complexos, obter informações valiosas sobre a empresa usando os relatórios baseados em TaxDome AI e maximizar a produtividade, encontrando formas de gerenciar equipes com mais eficiência na plataforma TaxDome. 

Estas são as informações pertinentes:

E mais, ao se registrar, você também será inscrito para receber as gravações das três sessões. Então, prepare-se para aumentar a satisfação do cliente com automatização e gerenciamento de equipe mais inteligentes. Embora o programa de treinamento seja em inglês, se você tiver alguma dúvida, teremos o maior prazer em ajudar, sempre no seu idioma. Registre-se hoje mesmo para participar no programa de treinamento avançado de 3 dias da TaxDome!

🔎 Atualizações beta

Solicitações de clientes

Já estamos mencionando esse recurso há algum tempo, e agora ele está chegando com o novo recurso de Solicitações de Clientes. Essa nova e poderosa ferramenta acelera o processo de coleta de informações e documentos ad-hoc de seus clientes. Com o recurso Solicitações de Clientes, você pode criar de forma rápida e fácil uma lista detalhada de perguntas que deseja que seus clientes respondam. Um usuário beta escreveu, ”Na minha opinião, as Solicitações são uma ótima alternativa ao Organizador para a escrituração contábil”. 

Assim como um organizador, você pode utilizar vários tipos de perguntas, como entrada de texto, datas, números, upload de arquivos e muito mais. No entanto, elas são muito mais rápidas de criar porque não exigem modelos – você pode criar rapidamente uma solicitação e enviá-la. Combinado com tarefas e organizadores de clientes, sua equipe pode utilizar um conjunto abrangente de ferramentas para coletar informações que abrangem vários casos de uso.

Aplicativo para desktop MacOS

Enquanto continuamos a desenvolver um aplicativo de desktop multiplataforma, também estamos trabalhando para lançar um novo aplicativo de desktop para Mac OS. Isso oferecerá aos usuários de Mac maior conveniência e eficiência na organização. Por meio do Finder, você poderá visualizar, editar e fazer upload de documentos para a TaxDome de forma rápida e fácil. 

🌍 Venha nos conhecer pessoalmente

A turnê mundial da TaxDome continua! Em poucos meses, visitaremos mais de 20 cidades em todo o mundo. Cada parada é uma chance de se conectar com nossa comunidade e criar novos relacionamentos – o que nos deixa muito animados! Venha nos visitar nas cidades listadas abaixo para se manter informado e conhecer a equipe da TaxDome pessoalmente. 

Venha conversar conosco:

📍 21º Congresso Brasileiro de Contabilidade, Brasil, 8 a 11 de setembro

📍 Universités d’été, Paris-França, 10 a 12 de setembro

📍 Accountex Manchester, Manchester – Inglaterra, 17 de setembro

📍StB Expo em Stuttgart, Stuttgart – Alemanha, 19 de setembro

Estamos trazendo a você tudo o que foi mencionado acima, mais 185 ajustes e correções neste mês!

Em setembro, teremos mais atualizações para você. Enquanto isso, junte-se à nossa comunidade do LinkedIn para fazer perguntas, sugerir novos recursos ou conversar com outros usuários da TaxDome.

E, caso você não tenha conseguido ver, veja um resumo dos principais recursos que abordamos em nossa atualização de julho de 2024.