Oletko valmis saamaan asiakkaasi pois Practice CS -ohjelmistosta ja siirtymään TaxDomeen? Tässä näytämme, miten se onnistuu kolmessa vaiheessa.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- Vaihe 1. Asiakasluettelon vienti Practice CS:stä
- Vaihe 2. CSV-tiedoston valmisteleminen (voimme auttaa!)
- Vaihe 3. Tietojen tuominen CSV-tiedostosta TaxDomeen
Vaihe 1. Asiakasluettelon vienti Practice CS:stä
Käytännön CS:n avulla voit viedä valittujen asiakastilien tiedot ja kuonkin linkitetyn ensisijaisen yhteyshenkilön. Se ei voi viedä lisätietojen tai eri yhteystietojen tietoja. Asiakasluettelon vieminen Practice CS:stä:
1. Siirry tiedostoon ,valitse Vie ja valitse sitten luettelosta asiakkaat, jotka haluat viedä.
2. Valitse Vie asiakkaat –osiosta Muu-valintaruutu ja klikkaa sitten kolmen pisteen kuvaketta valitaksesi sijainnin, johon haluat tallentaa tiedoston, ja kirjoita sen nimi. Valitse Tallenna.
3. Klikkaa oikeassa alakulmassa Vie valittuna.
Viety datatiedosto on käytettävissä XML-tiedostona valitsemassasi sijainnissa. Jos haluat tuoda tiedot TaxDomeen, sinun on avattava tiedosto Excelissä ja taattava se sitten CSV-tiedostona. Lisätietoja on tuontia artikkelissamme.
Document
Kuinka tuoda käytännön CS: stä
Oletko valmis saamaan asiakkaasi pois Practice CS -ohjelmistosta ja siirtymään TaxDomeen? Tässä näytämme, miten se onnistuu kolmessa vaiheessa.
Tässä osiossa käydään läpi seuraavaa:
- Vaihe 1. Asiakasluettelon vienti Practice CS:stä
- Vaihe 2. CSV-tiedoston valmisteleminen (voimme auttaa!)
- Vaihe 3. Tietojen tuominen CSV-tiedostosta TaxDomeen
Vaihe 1. Asiakasluettelon vienti Practice CS:stä
Käytännön CS:n avulla voit viedä valittujen asiakastilien tiedot ja kuonkin linkitetyn ensisijaisen yhteyshenkilön. Se ei voi viedä lisätietojen tai eri yhteystietojen tietoja. Asiakasluettelon vieminen Practice CS:stä:
1. Siirry tiedostoon ,valitse Vie ja valitse sitten luettelosta asiakkaat, jotka haluat viedä.
2. Valitse Vie asiakkaat –osiosta Muu-valintaruutu ja klikkaa sitten kolmen pisteen kuvaketta valitaksesi sijainnin, johon haluat tallentaa tiedoston, ja kirjoita sen nimi. Valitse Tallenna.
3. Klikkaa oikeassa alakulmassa Vie valittuna.
Viety datatiedosto on käytettävissä XML-tiedostona valitsemassasi sijainnissa. Jos haluat tuoda tiedot TaxDomeen, sinun on avattava tiedosto Excelissä ja taattava se sitten CSV-tiedostona. Lisätietoja on tuontia artikkelissamme.
