Presentación de Presupuestos y Contratos: una forma más inteligente de dirigirse a los clientes y cobrar.

Nos complace anunciar que los Presupuestos y Contratos ya están disponibles para todos los usuarios de TaxDome. Esta nueva gran actualización te permite establecer expectativas, presentar tus servicios y explicar el valor que aportan, y asegurar los pagos a tiempo – todo en un solo lugar.

En este artículo, cubriremos todo lo que necesita saber sobre los Presupuestos y Contratos, incluyendo: 

• Qué son
• Ventajas para su empresa
• Opciones de personalización
• Cómo es el proceso para los clientes
• Planes futuros y actualizaciones

Profundicemos en el tema.

¿Qué son los Presupuestos y Contratos?

Los Presupuestos y Contratos son una nueva función de TaxDome que mejora nuestra función de Contratos. Ahora, puedes crear presupuestos y contratos totalmente personalizables, añadir facturas o una lista de precios de los servicios, y asegurar el pago y las firmas electrónicas, todo en un solo proceso. 

Todos tus contratos existentes de TaxDome se migrarán a la nueva interfaz, y podrás seguir utilizando tus plantillas de contrato en la sección “términos” de Presupuestos y Contratos, que podrás renombrar como desees.

¿En qué beneficiarán a tu empresa los Presupuestos y Contratos?

Los presupuestos y contratos se han diseñado para facilitar la relación con los clientes, formalizar las relaciones y garantizar el pago de tus servicios. Analicemos las principales ventajas para tu empresa

1. Eleva tu marca

El sector de la contabilidad nunca ha sido tan competitivo. En la actualidad hay casi 100.000 empresas de contabilidad sólo en Estados Unidos. A diferencia de hace unos años, cuando el alcance de la mayoría de las empresas estaba limitado por su ubicación geográfica, ahora las empresas de contabilidad modernas pueden prestar servicios a clientes de todo el país. 

Al mismo tiempo, las expectativas nunca han sido tan altas. Los clientes esperan ahora:

• Interacciones digitales fluidas con su empresa
• Comunicaciones personalizadas
• Procesos adaptados al móvil

Entonces, ¿cómo destacar entre la multitud y convencer a los clientes de que trabajen con tu empresa y no con otra? La respuesta es con los Presupuestos y Contratos de TaxDome

Esta nueva actualización te permite crear Presupuestos y Contratos altamente pulidos y personalizados que te ayudarán a diferenciarte, establecer expectativas desde el principio y crear una magnífica primera impresión.

Los Presupuestos y Contratos muestran tu marca de la mejor manera posible. Los clientes potenciales podrán ver exactamente quién eres, qué ofreces y cuánto costará. También verán los pasos que tienen que dar para seguir adelante. Todo está diseñado para que sea lo más personalizable, sencillo y claro posible, tanto para computadora como para móvil.

2. Cobra más rápido

Cobrar debería ser fácil, pero nueve de cada diez contables afirman que siguen teniendo que perseguir a sus clientes por retrasos en los pagos. Tradicionalmente, los contables facturan a los clientes una vez finalizado el trabajo. Esto conlleva todo tipo de problemas, desde pérdida de tiempo y esfuerzo hasta relaciones tensas y un flujo de caja ineficaz. 

Con los Presupuestos y Contratos, podrás evitar estos problemas por completo: 

• Cobrar por adelantado cuando el cliente firme electrónicamente la propuesta.
• Solicitar a los clientes que faciliten los datos de pago para firmar.
• Configurar el cobro automático de las facturas periódicas.

De este modo, tu empresa se beneficiará de varias ventajas, como ahorrar tiempo y dinero en perseguir a los clientes por pagos pendientes, mejorar la eficacia de las ventas, aumentar los ingresos y agilizar las operaciones comerciales.

3. Reemplaza otra plataforma

Como plataforma completa de gestión de la empresa, TaxDome permite a tu empresa sustituir varias aplicaciones y crear una pila tecnológica unificada. Ahora, con Presupuestos y Contratos, puedes consolidar tu pila tecnológica aún más. 

En lugar de saltar entre TaxDome y tu software de presupuestos independiente, puedes gestionar todo en un solo lugar: flujo de trabajo, clientes, informes, tareas, comunicaciones – y ahora presupuestos.

Esto facilita mucho las cosas: tu equipo sólo tiene que aprender a utilizar un software, no varios. Y al eliminar otra licencia de software, también ahorrarás dinero. Los Presupuestos y Contratos están disponibles para todos los clientes de TaxDome sin costo adicional. 

Y con todos tus datos en un solo lugar, disfrutarás de flujos de trabajo fluidos, procesos más sencillos e informes más eficaces.

4. Personaliza todo

Hemos hecho que los Presupuestos y Contratos sean muy flexibles, para que puedas adaptarlos a las necesidades específicas de tu empresa y tus clientes. Todo es personalizable, desde lo que ven tus clientes hasta cómo pagan. 

Puedes personalizar la estructura de tu presupuesto para incluir o excluir elementos clave. Si tu objetivo es promocionar tu empresa entre clientes potenciales, puedes incluir una introducción y una lista de tus servicios y costos. Tu cliente tendrá toda la información que necesita para valorar si quiere trabajar contigo, pero no se le pedirá que firme el documento (tú decides cómo quieres llamarlo) ni que facilite los datos de pago.

Si quieres adoptar un enfoque más formal, puedes enviar solo un contrato y una factura. Se pedirá al cliente que revise el documento, lo firme electrónicamente y facilite los datos de pago (si incluye una factura). También puedes enviar al cliente una presupuesto y contrato juntos: tú eliges.

Puedes utilizar elementos multimedia enriquecidos para mejorar tus propuestas y promocionar tu marca, incluido el logotipo de tu empresa y vídeos de YouTube incrustados. El editor te permite elegir entre distintos tamaños de letra y otras opciones de estilo.

También tienes control total sobre cómo y cuándo tus clientes pagan por tus servicios. Por ejemplo, puedes 

• Añadir facturas únicas o recurrentes, o ambas.
• Establecer pagos automáticos
• Elegir el método de pago que prefiera
• Pedir un anticipo

También puede optar por añadir servicios detallados sin crear facturas. De esta forma, los clientes pueden ver lo que ofreces y cuánto cobras sin tener que comprometerse a pagar una factura. Puedes crear facturas más tarde con un solo clic.

Cómo funcionan los Presupuestos y Contratos

Hemos explorado algunas de las funciones, ventajas y opciones de personalización desde el punto de vista de su empresa. Ahora, veamos cómo funciona este proceso para tus clientes. 

En primer lugar, los Presupuestos y Contratos cumplen las expectativas de tus clientes en cuanto a una experiencia digital fluida. Y con la aplicación móvil para clientes de TaxDome (disponible en iOS y Android), pueden revisar, firmar y establecer el pago de los presupuestos en cualquier momento y lugar.

Una vez enviado el Presupuesto, el cliente recibe un correo electrónico y una notificación en TaxDome. Al hacer clic en el enlace del correo electrónico o en la notificación, pueden revisar el presupuesto y completar los siguientes pasos: 

• Si están de acuerdo con los términos, pueden proceder a realizar un pago seguro.
• A continuación, firman electrónicamente el presupuesto
• Después de firmar, reciben una notificación de confirmación 

El resultado es una experiencia digital fluida que guía a los clientes en cada paso del proceso, desde la revisión de la propuesta hasta la firma electrónica. Y con las expectativas y condiciones establecidas desde el principio, se sientan las bases para una relación satisfactoria con el cliente.

¿Qué sigue para los Presupuestos y Contratos?

En un futuro próximo tenemos previsto añadir una nueva e interesante funcionalidad a los Presupuestos y Contratos: los “paquetes” de servicios. 

Básicamente, esta actualización te permitirá combinar servicios en paquetes y dejar que los clientes elijan el paquete que deseen. Puedes esperar esta versión en algún momento del primer trimestre de 2024. Permanece atento para más información.

Si tienes alguna sugerencia para mejorar los Presupuestos y Contratos, ¡háznosla saber en el Tablero de Solicitud de Funciones! Siempre nos interesa conocer tu opinión.