Er du klar til å få klientene dine fra Practice CS Software til TaxDome? Her viser vi deg hvordan i tre trinn.
Dekket her:
- Trinn 1. Eksporter en klientliste fra Practice CS
- Trinn 2. Forbered en CSV-fil (vi kan hjelpe!)
- Trinn 3. Importer dataene fra CSV-filen til TaxDome
Trinn 1. Eksporter en klientliste fra Practice CS
Practice CS lar deg eksportere dataene for utvalgte kundekontoer og den primære kontakten knyttet til hver enkelt. Den kan ikke eksportere data for de ekstra eller frittstående kontaktene. Slik eksporterer du kundelisten fra Practice CS:
1. Gå til Fil , velg Eksporter , og velg deretter klientene du vil eksportere fra listen.
2. Merk av for Annet under Eksporter klienter til -delen, klikk deretter på ikonet med tre prikker for å velge plasseringen der du vil at filen skal lagres, og skriv inn navnet. Klikk Lagre .
3. Klikk på Eksporter valgt nederst til høyre.
Den eksporterte datafilen vil være tilgjengelig som en XML-fil på stedet du valgte. For å importere dataene til TaxDome, må du åpne filen i Excel, og deretter lagre den som CSV-fil. For mer informasjon, gå til artikkelen vår om import.
Document
Slik importerer du fra Practice CS
Er du klar til å få klientene dine fra Practice CS Software til TaxDome? Her viser vi deg hvordan i tre trinn.
Dekket her:
- Trinn 1. Eksporter en klientliste fra Practice CS
- Trinn 2. Forbered en CSV-fil (vi kan hjelpe!)
- Trinn 3. Importer dataene fra CSV-filen til TaxDome
Trinn 1. Eksporter en klientliste fra Practice CS
Practice CS lar deg eksportere dataene for utvalgte kundekontoer og den primære kontakten knyttet til hver enkelt. Den kan ikke eksportere data for de ekstra eller frittstående kontaktene. Slik eksporterer du kundelisten fra Practice CS:
1. Gå til Fil , velg Eksporter , og velg deretter klientene du vil eksportere fra listen.
2. Merk av for Annet under Eksporter klienter til -delen, klikk deretter på ikonet med tre prikker for å velge plasseringen der du vil at filen skal lagres, og skriv inn navnet. Klikk Lagre .
3. Klikk på Eksporter valgt nederst til høyre.
Den eksporterte datafilen vil være tilgjengelig som en XML-fil på stedet du valgte. For å importere dataene til TaxDome, må du åpne filen i Excel, og deretter lagre den som CSV-fil. For mer informasjon, gå til artikkelen vår om import.
