Las plantillas de carpetas agilizan el proceso de creación de conjuntos de carpetas para organizar los documentos de sus clientes. Tenga listas las plantillas de carpetas para aplicarlas rápidamente a las cuentas nuevas y existentes. Incluso puedes ser súper proactivo e incluir en ellas los documentos y formularios que tus clientes necesitarán.
Explicamos aquí:
Aplicar plantillas de carpetas a las cuentas mediante la automatizaciónDocument
Plantillas de carpetas (básicas): Crear y aplicar
Las plantillas de carpetas agilizan el proceso de creación de conjuntos de carpetas para organizar los documentos de sus clientes. Tenga listas las plantillas de carpetas para aplicarlas rápidamente a las cuentas nuevas y existentes. Incluso puedes ser súper proactivo e incluir en ellas los documentos y formularios que tus clientes necesitarán.
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