Noutățile lunii februarie 2025

Indiferent dacă sunteți contabil, consultant fiscal sau lucrați în domeniul financiar, suntem aici să vă ajutăm să reduceți volumul de muncă și orele suplimentare – pe tot parcursul anului, nu doar în perioadele aglomerate. De aceea, actualizarea noastră din februarie aduce îmbunătățiri menite să elimine sarcinile manuale, să optimizeze fluxul de lucru și să simplifice gestionarea clienților mai mult ca niciodată.

Vedeți mai jos toate soluțiile noi care vă ajută să vă eficientizați activitatea în februarie.

Urmăriți prezentarea video cu cele mai recente noutăți și funcționalități din februarie:

Beneficiați de acuratețea automată a datelor – integrare avansată pentru preluarea clienților și CRM

Sincronizați automat răspunsurile clienților cu profilurile acestora

Pentru contabili, activitatea fiscală începe cu colectarea informațiilor de la clienți. Datorită chestionarelor TaxDome, colectarea informațiilor devine rapidă și simplă, eliminând schimburile interminabile de întrebări.

Am făcut un pas înainte, transformând colectarea datelor în procesare automatizată.

Acum, când clienții completează chestionarele, răspunsurile lor se sincronizează direct cu CRM-ul din TaxDome, eliminând necesitatea introducerii manuale a datelor. Astfel, reduceți erorile, aveți înregistrări mereu actualizate și câștigați timp pentru a vă concentra pe ceea ce contează cu adevărat: oferirea celor mai bune servicii clienților.

Urmăriți toate datele preluate de la clienți într-un singur loc

Pentru a îmbunătăți și mai mult vizibilitatea, organizarea și eficiența operațională a firmei dumneavoastră, am simplificat procesul de urmărire a datelor preluate de la clienți.

Acum aveți la dispoziție un nou meniu global pentru chestionare, care oferă o vizualizare completă a tuturor chestionarelor din firmă. Puteți urmări progresul dintr-o privire, gestiona mai ușor răspunsurile și vă asigurați că nimic nu este omis – totul într-un singur loc. 

Gestionați și vizualizați documentele mai ușor ca niciodată

Economisiți timp organizând și găsind rapid documentele clienților

Organizarea și găsirea documentelor nu ar trebui să fie o provocare consumatoare de timp. De aceea, gestionarea documentelor în TaxDome este concepută pentru a fi eficientă, bine organizată și, mai presus de toate, sigură.

Vrem să ne asigurăm că valorificați fiecare minut din activitatea dumneavoastră. Acum puteți muta rapid și fără efort fișiere și dosare între conturile clienților, fie individual, fie simultan. Această funcționalitate este deosebit de utilă atunci când clienții cu mai multe entități încarcă documentele în contul greșit.

Vizualizați documentele mai ușor

Atunci când consultați documentele, ultimul lucru pe care vi-l doriți este să omiteți informații esențiale

Odată ce ați primit documentele clienților, acum le puteți deschide în modul ecran complet – reducând oboseala oculară și permițându-vă să le analizați cu mai multă claritate.

.

Încurajați colaborarea în echipă, reduceți notificările și optimizați experiența fluxului de lucru

Mențineți echipa sincronizată și reduceți numărul de notificări

Pentru a vă ajuta să fiți mereu la curent cu nevoile clienților dumneavoastră, mai ales în perioadele aglomerate, Inbox+ de la TaxDome vă oferă un hub central pentru monitorizarea tuturor actualizărilor din firmă.

Când arhivați o notificare în Inbox+, acum puteți alege să o arhivați doar pentru dumneavoastră sau pentru întreaga echipă.

De exemplu, dacă un membru al echipei a răspuns la un mesaj nou de la un client, acesta poate arhiva notificarea pentru întreaga echipă, asigurând transparență asupra mesajelor gestionate și economisind timp pentru toți.

Reduceți oboseala oculară și adaptați TaxDome la fluxul dvs. de lucru

Știm că serile târzii sunt inevitabile în perioadele aglomerate. De aceea, am îmbunătățit bara laterală, oferindu-vă posibilitatea de a comuta între modul luminos și modul întunecat.

Această opțiune de personalizare vă permite să adaptați TaxDome după preferințele dumneavoastră. Modul întunecat îmbunătățește, de asemenea, contrastul dintre bara laterală și fereastra principală, facilitând navigarea.

Schimbări de impact

Lăsați TaxDome să preia sarcinile repetitive, astfel încât să lucrați mai eficient.

Preluați controlul complet asupra fluxurilor de lucru și atingeți eficiența maximă în această perioadă aglomerată!

În cel mai recent webinar educațional, ne-am alăturat expertului contabil și antreprenorului Russell Hoskins pentru a vă oferi sfaturi și bune practici esențiale care vă ajută să:

• Creșteți productivitatea – automatizați fluxuri complexe folosind automatizări condiționale și etichetare
• Integrați fără efort – construiți un sistem interconectat cu soluții eficiente de integrare
• Sporiți vizibilitatea: monitorizați timpul și bugetele pentru a optimiza resursele și a obține rezultate concrete

Urmărind webinarul, veți primi și un certificat – pentru a vă demonstra expertiza în fața colegilor! Deși webinarul este în limba engleză, dacă aveți întrebări, vom fi bucuroși să vă oferim suport în limba română.

Profitați de această ocazie pentru a vă asigura că fiecare pas este pregătit pentru succes:[link-button href=”https://academy.taxdome.com/o/automate-and-optimize-your-workflows” text=”Accesați webinarul”

Profitați de oportunitatea de a ne întâlni personal în 2025

Doriți o demonstrație completă a platformei noastre, informații despre cele mai noi funcționalități, răspunsuri de la experți la cele mai importante întrebări ale dvs. — sau toate acestea?

Întâlniți echipa TaxDome la două evenimente viitoare, care se apropie rapid:

Festival of Accounting & Bookkeeping – Birmingham, Anglia: 12-13 martie

Întâlniți echipa TaxDome la Festival of Accounting & Bookkeeping 2025 în Birmingham, Anglia – 12-13 martie 2025.

• Unde: NEC, Birmingham
• Când: 12-13 martie 2025
• Stand: D14

Ce veți descoperi:

• Demonstrații live ale platformei noastre all-in-one
• Informații despre cum TaxDome poate transforma fluxurile de lucru
• Oportunitatea de a discuta cu echipa noastră și de a obține răspunsuri la întrebările dumneavoastră

Accounting & Business Expo – Sydney, Australia: 12-13 martie

Întâlniți echipa TaxDome la Accounting & Business Expo 2025 în Sydney, Australia: 12-13 martie 2025.

• Unde: ICC Sydney
• Când: 12-13 martie 2025
• Stand: A72

Alăturați-vă echipei TaxDome la ICC Sydney și descoperiți cum transformăm modul în care profesioniștii contabili își gestionează echipele, clienții și proiectele!

În plus, nu ratați prezentarea TaxDome, Say goodbye to app chaos: How TaxDome optimizes your workflows, pentru a descoperi cum puteți automatiza sarcinile manuale, reduce timpul de administrare per client și îmbunătăți interacțiunile cu clienții.

• Speaker: Elise Bentley, VP of Marketing la TaxDome
• Când: 12 martie, ora 16:20

În concluzie

Așa se încheie noutățile din februarie — vă aducem toate cele de mai sus și încă 96 de optimizări și corecții!

Nu uitați să oferiți clienților o experiență excepțională cu aplicația mobilă TaxDome! Utilizatorii o apreciază – are un rating de 4.9/5 din peste 16.000 de recenzii pe App Store și Google Play și este clasată pe locul 77 în top 100 al aplicațiilor financiare din App Store.

Ca de obicei, pregătim inovații și îmbunătățiri interesante pentru luna viitoare. Până atunci, alăturați-vă comunității active TaxDome pentru a pune întrebări, sugera funcționalități noi sau discuta cu alți utilizatori TaxDome.

Și în cazul în care ați ratat, iată un rezumat al principalelor funcționalități pe care le-am prezentat în actualizarea noastră din ianuarie 2025.