Nous n'avons besoin de nous connecter qu'à deux programmes au lieu de cinq ou six. TaxDome organise notre cabinet de manière à ce que rien ne soit oublié, et tout se trouve sur une seule plateforme : la facturation, les documents fiscaux, la communication avec les clients, et bientôt un agenda de rendez-vous. Et ils améliorent constamment le logiciel.
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J'aime que cette application ait une fonction de demande que je peux utiliser pour la communication générale avec un client tout au long de la saison des impôts. Il y a aussi la fonction de tâches dans les e-mails ! Je n'ai plus besoin de fouiller dans mes e-mails pour trouver des informations sur les clients, ce qui simplifie grandement ma vie professionnelle.
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J'aime le fait que tout ce qui concerne la gestion des clients, le partage de fichiers, la collecte et la demande de documents, et la boîte de réception intelligente des e-mails soit regroupé au même endroit. J'ai utilisé un certain nombre de solutions qui ne s'intègrent pas complètement pour réaliser ces choses, et enfin je peux avoir toutes ces fonctionnalités en un seul endroit à un prix raisonnable.
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Le portail client, les flux de travail, l'intégration des e-mails, la facturation et toutes les tâches automatisées m'ont aidé à m'organiser pour la saison des impôts. Mes clients me disent déjà à quel point le portail client est agréable à regarder. Il s'intègre également bien avec le logiciel Drake. L'équipe a été incroyablement réactive !
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Connectez TaxDome avec les applications que vous aimez
Intégrer les fournisseurs de paiement, les programmes fiscaux, les planificateurs et d'autres applications pour créer un flux de données transparent.
Programmes fiscaux et de tenue de livre de comptes
Vos clients peuvent consulter et signer des documents sur votre portail client en marque blanche, à partir d’un ordinateur de bureau ou d’un appareil mobile. Commencez dès maintenant
Synchronisation e-mail
Stimulez la productivité et favorisez la collaboration en permettant à votre équipe de travailler dans une seule boîte de reception avec une vue d’ensemble partagée de tous les e-mails. Ne perdez jamais le fil : créez instantanément des tâches à partir d’e-mails et gardez une trace de tous les e-mails envoyés par n’importe quel membre de votre personnel. Commencez dès maintenant
Fournisseurs de paiements
Réduisez le nombre de clics et d’identifiants à mémoriser pour vos clients. Vos clients peuvent payer leurs factures sur le même portail où ils téléchargent et signent des documents, échangent des messages sécurisés et bien plus encore.
TaxDome vous aide à protéger votre travail grâce à la possibilité de verrouiller les documents sur les factures. Vos clients ne pourront pas télécharger ou imprimer les documents tant que le paiement n’aura pas été effectué. Commencez dès maintenant
Connectez des milliers d'applications
Zapier
Connectez TaxDome à plus de 2000 applications telles que des solutions de comptabilité sur le cloud, des outils de vente et de marketing et plus encore avec Zapier. Automatisez votre cabinet :
Ajoutez des prospects à TaxDome lorsqu’ils prennent rendez-vous avec vous, synchronisez les données entre les feuilles de calcul ou mettez à jour votre liste de diffusion sans lever le petit doigt.
Un service client de qualité
Mise en place et formation d'équipe incluses
Une assistance personnalisée pour assurer le succès de votre cabinet. L'apprentissage d'un nouveau logiciel peut être intimidant, c'est pourquoi notre équipe créera un plan personnalisé en fonction de la taille de votre cabinet, de vos services et de vos objectifs, avec un accès complet à :
- La base de connaissance
- TaxDome Academy
- Webinaires
- Communauté TaxDome
- Partage d'écran
- Assistance Premium
- Formation avancée d'équipe gratuite
