Osallistu päivittäin järjestettäviin webinaareihin, jotta pääset vauhtiin TaxDomen käyttöönoton kanssa ja opit lisää automaatioista, laskutuksesta ja tiimien hallinnasta

Document

CRM (lisäasetukset): Yhteystietojen kaksoiskappaleiden yhdistäminen

CRM (lisäasetukset): Yhteystietojen kaksoiskappaleiden yhdistäminen
5 Minuuttia

Yhteyshenkilöitä pidetään kaksoiskappaleina, kun sinulla on useita yhteyshenkilöitä, joilla on sama sähköpostiosoite, puhelinnumero ja nimi, eikä niiden joukossa ole ristiriitaisia kenttiä. Jos saat päällekkäisiä luetteloita, yhdistä ne joko automaattisesti tai manuaalisesti. Jos yhdistät kaksi tai useampia yhteyshenkilöitä, jotka on linkitetty eri asiakkuihin, tuloksena oleva yhteyshenkilö linkitetään edelleen näihin asiakkuihin.

Lue lisää

Document

CRM (lisäasetukset): Yhteystietojen kaksoiskappaleiden yhdistäminen

Yhteyshenkilöitä pidetään kaksoiskappaleina, kun sinulla on useita yhteyshenkilöitä, joilla on sama sähköpostiosoite, puhelinnumero ja nimi, eikä niiden joukossa ole ristiriitaisia kenttiä. Jos saat päällekkäisiä luetteloita, yhdistä ne joko automaattisesti tai manuaalisesti. Jos yhdistät kaksi tai useampia yhteyshenkilöitä, jotka on linkitetty eri asiakkuihin, tuloksena oleva yhteyshenkilö linkitetään edelleen näihin asiakkuihin.