Puede que quieras conservar una cuenta para tener acceso a su contenido, pero que ya no la veas en tu lista de cuentas. O puede que quieras eliminarla por completo. Aquí te explicamos cómo hacer ambas cosas.
Explicamos aquí:
Archivo de cuentas
Cuando ya no necesitas una cuenta pero quieres conservar toda su información a mano, una gran opción es archivarla. Una vez que lo hagas:
- La cuenta desaparece de la pestaña Activa de la lista de Cuentas y pasa a la pestaña Archivada , donde todavía se puede editar.
- Los contactos vinculados a la cuenta archivada no tendrán acceso al portal de clientes.
- No se puede restablecer la contraseña de una cuenta archivada.
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CRM (Básico): Eliminar y archivar cuentas
Puede que quieras conservar una cuenta para tener acceso a su contenido, pero que ya no la veas en tu lista de cuentas. O puede que quieras eliminarla por completo. Aquí te explicamos cómo hacer ambas cosas.
Explicamos aquí:
Archivo de cuentas
Cuando ya no necesitas una cuenta pero quieres conservar toda su información a mano, una gran opción es archivarla. Una vez que lo hagas:
- La cuenta desaparece de la pestaña Activa de la lista de Cuentas y pasa a la pestaña Archivada , donde todavía se puede editar.
- Los contactos vinculados a la cuenta archivada no tendrán acceso al portal de clientes.
- No se puede restablecer la contraseña de una cuenta archivada.
