For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy, vårt gratis nettsenter for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome.
For å få praksisen til å gå jevnt og effektivt, koble arrangører til jobber for å få all den grunnleggende informasjonen du trenger fra klienter når du trenger det. Og bruk Automove 
for å få jobbene til automatisk å flytte til neste pipelinestadium når en klient sender inn arrangøren sin.
Arrangører kan kobles til jobber av en firmaeier, administrator eller en hvilken som helst ansatt med tilgangsrettigheter til å administrere arrangører . De kobles enten via automatisering eller manuelt. Mens det å legge til arrangører i en pipeline ved hjelp av automatisering innebærer å endre pipeline-malen, lar manuell kobling deg spore alle arrangører i en pipeline uten å endre den.
Document
Arrangører (avansert): Link til jobber og konfigurer Automove
For flere nyttige veiledningsvideoer, besøk TaxDome Academy, vårt gratis nettsenter for
se og lære alt du trenger å vite om TaxDome.
For å få praksisen til å gå jevnt og effektivt, koble arrangører til jobber for å få all den grunnleggende informasjonen du trenger fra klienter når du trenger det. Og bruk Automove for å få jobbene til automatisk å flytte til neste pipelinestadium når en klient sender inn arrangøren sin.
Arrangører kan kobles til jobber av en firmaeier, administrator eller en hvilken som helst ansatt med tilgangsrettigheter til å administrere arrangører . De kobles enten via automatisering eller manuelt. Mens det å legge til arrangører i en pipeline ved hjelp av automatisering innebærer å endre pipeline-malen, lar manuell kobling deg spore alle arrangører i en pipeline uten å endre den.
