Wir müssen uns nur zwei Programme anstelle von fünf oder sechs anmelden. TaxDome hält unsere Praxis so organisiert, dass nichts verpasst wird, und alles ist auf einer Plattform: Rechnungsstellung, Steuerdokumente, Kommunikation mit Mandanten und bald ein Terminkalender. Und sie verbessern die Software ständig.
Angemeldeter Agent
Ich liebe es, dass diese App die Anfrage-Funktion hat, die ich für die allgemeine Kommunikation mit einem Mandanten während der Steuersaison verwenden kann. Auch die E-Mail als Aufgaben-Funktion! Ich muss nicht mehr meine E-Mails durchsuchen, um Mandanten zu finden – es macht mein Arbeitsleben so viel einfacher.
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Ich liebe es, dass alles für das Management von Clients, das Teilen von Dateien, das Sammeln und Anfordern von Dokumenten und das intelligente E-Mail-Eingang an einem Ort ist. Ich habe eine Reihe von Lösungen verwendet, die nicht gründlich integrieren, um diese Dinge zu erreichen, und schließlich kann ich alle diese Funktionen an einem Ort zu einem fairen Preis haben.
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Das Client-Portal, Workflows, E-Mail-Integration, Rechnungsstellung und alle automatisierten Aufgaben haben mir geholfen, mich für diese Steuerzeit zu organisieren. Meine Mandanten erzählen mir bereits, wie schön das Clientportal aussieht. Es integriert sich auch gut mit Drake-Software. Auch das Personal war unglaublich aufmerksam!
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Verbinden Sie TaxDome mit den Apps, die Sie lieben
Integrieren Sie mit Zahlungsanbietern, Steuerprogrammen, Zeitplanern und anderen Apps, um einen nahtlosen Datenfluss zu erzeugen
Steuer- und Buchhaltungsprogramme
Ihre Mandanten können Dokumente auf Ihrem Client-Portal mit weißem Etikett überprüfen und unterzeichnen – von Desktop- oder Mobilgeräten aus. Anfangen
E-Mail-Synchronisierung
Steigern Sie die Produktivität und fördern Sie die Team-Kollaboration, indem Sie Ihrem Team erlauben, in einem einzigen Postfach mit einem gemeinsamen Überblick über alle E-Mail-Threads zu arbeiten. Verpassen Sie niemals einen Schlag: Erstellen Sie sofort Aufgaben aus E-Mails und führen Sie eine Aufzeichnung aller E-Mail-Nachrichten von jedem Mitglied Ihres Personals. Anfangen
Zahlungsanbieter
Reduzieren Sie die Klicks und Anmeldungen, die Sie für Ihre Mandanten erinnern müssen. Ihre Mandanten können Rechnungen im selben Portal bezahlen, wo sie Dokumente hochladen und unterzeichnen, sichere Nachrichten austauschen und vieles mehr.
TaxDome schützt Ihre harte Arbeit mit der Möglichkeit, Dokumente auf Rechnungen zu sperren. Ihre Mandanten können Dokumente nicht herunterladen oder drucken, bis die Zahlung abgeschlossen ist. Anfangen
DATEV
Weniger manuelle Arbeit, mehr automatisierte Workflows: Übertragen Sie Dokumente an DATEV und sparen Sie so wertvolle Zeit. Verfolgen Sie den Dokumentenstatus in TaxDome – sehen Sie, was wann gesendet wurde. Mit einem vollständigen Prüfprotokoll behalten Sie jederzeit den Überblick über den gesamten Dokumententransfer. Anfangen
Verbinden Sie sich mit Tausenden von Apps
Zapier
Verbinden Sie TaxDome mit über 2000 Apps wie Cloud-Buchhaltungslösungen, Vertriebs- und Marketing-Tools und mehr mit Zapier. Automatisieren Sie Ihre Praxis:
Fügen Sie Perspektiven zu TaxDome hinzu, wenn sie einen Anruf mit Ihnen buchen, Daten zwischen Tabellenblättern synchronisieren oder sogar Ihre Mailingliste aktualisieren, ohne einen Finger zu heben.
Top-Mandanten-Service
Implementierung & Team-Training inbegriffen
Personalisierte Unterstützung und Unterstützung, um den Erfolg Ihres Unternehmens zu gewährleisten. Das Erlernen einer neuen Software kann erschreckend sein, weshalb unser Team einen maßgeschneiderten Plan auf der Grundlage Ihrer Unternehmensgröße, Services und Ziele mit vollem Zugriff auf:
- Die Wissensbasis
- TaxDome-Akademie
- Webinare
- TaxDome-Community
- Bildschirmfreigabe
- Premium-Support
- Kostenlose fortgeschrittene Team-Training
