Opdatering januar 2025

Det er et nyt år, og med det kommer nye muligheder, nye klienter og et nyt skatteår. Alle hos TaxDome har arbejdet i døgndrift for at bringe dig de seneste opdateringer, så du kan gøre dette skatteår og 2025 til dit hidtil bedste år.

Fra brugerdefinerede projektstatusser, rollebaserede automatiseringer og opgraderet Zapier-integration til muligheden for at kræve tofaktorgodkendelse (2FA) for både klienter og teammedlemmer, udruster TaxDome dit firma til at have en mere sikker, klientcentreret og effektiv styring i 2025.

Se denne video for at få et overblik over denne måneds funktioner og forbedringer:

🤖 Workflow

Brugerdefinerede projektstatusser: Undtagelser i automatiserede workflows

Uanset hvor perfekt dit workflow er, vil der dukke undtagelser op – derfor har vi skabt Brugerdefinerede projektstatusser. Denne opdatering giver dig mulighed for at tildele brugerdefinerede statusser til projekter – som eksempelvis “Mangler oplysninger” eller “Brug for udvidelse” – og holde projekter i samme fase af dit workflow.

Så hvis du er midt i et skatteforberedende projekt, men mangler blanket 04.003, kan du sætte status til “Manglende oplysninger” og tilknytte en klientforespørgsel om blanket 04.003. Så snart de manglende oplysninger er indsendt, vender projektets brugerdefinerede status automatisk tilbage til ‘aktiv’, og alt fortsætter som normalt.

For at hjælpe dig i gang har vi forudindstillet nogle statusser til de mest gængse scenarier. Men den virkelige styrke her ligger i muligheden for tilpasning. Projektets brugerdefinerede statusser lever op til deres navn, og du kan oprette så mange unikke statusser som dit firma har brug for.

Rollebaseret automatisering: opgavetildeling med præcision

For at hjælpe med at holde dit workflow kørende har vi også introduceret rollebaserede automatiseringer, som definerer standardiserede roller for dit team, som ‘bogholder’, ‘revisor’ eller ‘skatterådgiver’.

Selv om disse etiketter giver klarhed over, hvem der er ansvarlig for hvad i dit team, er de mere end bare etiketter – de driver og styrer også dine automatiseringer.

Når et projekt bevæger sig til en ny fase, oprettes der opgaver, som automatisk tildeles den rette person for den pågældende klient baseret på deres rolle. Det er slut med manuel omfordeling og uønskede forvekslinger – dit team ved præcis, hvor de skal sætte ind, hvilket holder arbejdet i gang og forhindrer forsinkelser.

Da TaxDome altid bestræber sig på at tilbyde opdateringer, som du kan tilpasse, så de passer til dit firmas specifikke behov, kan teammedlemmer påtage sig flere roller på tværs af forskellige klienter, hvilket gør det nemt at tilpasse sig skiftende arbejdsbyrder eller skiftende teamdynamikker.

🤝 Teamledelse og samarbejde

Aktivitetsfeed: fuld synlighed på tværs af alle klientkonti

Få fuldt overblik over alt, hvad der sker i dit firma. Vores nye aktivitetsfeed-funktion centraliserer al aktivitet på ét sted med fuldt overblik, hvilket øger gennemsigtigheden, ansvarligheden og sikkerheden i hele firmaet.

• Forbedr risikostyring og efterlevelse: identificer og håndter hurtigt eventuelle problemer med aktivitetsfeedets omfattende historik over alle medarbejderes og klienters handlinger
• Spor nemt opdateringer: se alle kontoopdateringer, hvem der har foretaget dem og hvornår, og gå nemt i dybden med filteroperatører for konto, dato, emne og meget mere.
• Få værdifuld indsigt i dine medarbejdere og klienter: hold øje med medarbejdernes præstationer og klienternes interaktioner – og udnyt denne adfærdsmæssige indsigt til at finde forbedringsområder og styrke forholdet til klienterne.

Teamkapacitet: planlæg for at opnå maksimal effektivitet

Teameffektivitet starter med en smartere fordeling af arbejdsbelastningen. Med vores nye teamkapacitet-funktion kan du indstille ugentlige arbejdstider for medarbejderne og følge deres kapacitet med præcis rapportering, hvilket sikrer effektiv planlægning og optimal teampræstation.

• Afbalancer arbejdsbelastningen og øg teamets effektivitet: undgå overbelastning eller uudnyttet medarbejderstab ved at fastsætte ugentlige arbejdstider (individuelt og samlet) og tildele arbejde i henhold til kapaciteten.
• Analyser præstation og rentabilitet: sammenlign planlagt kapacitet med faktiske arbejdstimer i realtid, og analyser ugentlige, månedlige og kvartalsvise rapporter for at få dybdegående indsigt i produktivitet og rentabilitet. 
• Planlæg effektivt og med fuld tillid: med et overblik over dit teams kapacitet kan du træffe informerede, dataunderstøttede beslutninger om at tage flere klienter ind eller ansætte flere medarbejdere.

Interne noter i sikre chats: usynligt teamwork, synlige resultater

Samarbejde er nøglen til at levere en enestående oplevelse til klienterne – men det bør ikke forstyrre dit workflow at administrere det bag kulisserne. Med interne noter i sikre chats kan du kommunikere med dit team direkte i klient-chattråde – uden at klienterne behøver at se noget som helst.

Med interne noter kan dit team:

• Tagge holdkammerater med @mentions for at dele opdateringer, stille spørgsmål eller bede om input – alt sammen i forbindelse med klientsamtaler
• Svar direkte på interne beskeder for at holde samtalerne velorganiserede og lette at følge
• Adskil interne noter fra kommunikation med klienter med visuelt tydelig formatering, så der ikke er nogen forvirring om, hvad der er privat, og hvad der er klientvendt.

🔄 Integrationer

Zapier: bedre automatisering for dit firma

Vores Zapier-integration er netop blevet smartere og gør dine workflows hurtigere og nemmere end nogensinde. Denne opgradering hjælper dig med at forbinde dine yndlingsværktøjer som Google Sheets og MailChimp.

Du kan nu oprette klienter og tilknytte kontakter automatisk i TaxDome baseret på begivenheder i andre systemer. Så hvis du bruger en formular på din hjemmeside til at indhente leads, kan du nu automatisk få oprettet klienter i TaxDome.

Vi arbejder også på at tilføje flere funktionsudløsere, så hvis du har en idé til fremtidige funktioner eller handlinger, er du velkommen til at sende den til vores forum for funktionsønsker. 

📞 CRM

Avancerede filtre: præcisionssøgning efter firmaer i vækst

Håndtering af store klientbaser er nu enklere og mere præcis med vores avancerede filtre. Denne opdatering gør det mere intuitivt at arbejde med flere tags og hjælper dig med at forfine søgninger med præcision samt tillid.

Har du brug for at nå ud til alle nye klienter, der har brug for hjælp til årsopgørelsen? Du skal blot oprette tags som for eksempel “04.003” og “Ny klient”, derefter gå til siden Klienter, vælge operatøren “Alle af” og vælge de relevante tags fra listen. Desuden kan du bruge operatøren “Alle af” med tags som “Leads” og »Potentielle kunder« for at udvide din rækkevidde, mens du holder fokus på den rigtige målgruppe.

Ønsker du endnu mere kontrol? Operatorer som “Ingen af” og “Ekskluder alle valgte” giver dig mulighed for at fjerne resultater, der ikke matcher dine kriterier. Du kan f.eks. filtrere klienter, der allerede har indgivet dokumentation til udvidelser, fra for at fokusere på dem, der stadig har brug for din hjælp.

Dette er kun det første skridt i vores opdatering af avancerede filtre, og vi glæder os til at give dig endnu flere værktøjer til at spare tid og effektivisere dine workflows.

🔒 Sikkerhed

Mulighed for at kræve to-faktor-autentificering (2FA)

Beskyttelse af følsomme data om klienter er ikke bare et ansvar – det er et krav. Ifølge TaxDomes unikke Rapport om klienttilfredshed, hvor vi har spurgt 1.000 klienter direkte, siger 77 %, at deling af oplysninger med deres bogholder digitalt eller elektronisk bør omfatte to-faktor-autentificering.

Derfor er vi glade for at kunne meddele, at TaxDome er den eneste platform til firmastyring, der giver dig mulighed for at indstille sikkerhedspolitikker, der kræver 2FA for både dit team og dine klienter.

Tidligere kunne klienter selv aktivere tofaktorgodkendelse. Med denne nye indstilling kan dit firma nu håndhæve 2FA som en obligatorisk sikkerhedspolitik. Når den er aktiveret, får klienterne klare, trinvise instruktioner på skærmen til at konfigurere tofaktorgodkendelse ved hjælp af pålidelige apps som Google Authenticator eller Authy.

Og for firmaer, der foretrækker en trinvis tilgang, giver vores soft-launch-funktionalitet dig mulighed for gradvist at overføre dit team og dine klienter til et højere sikkerhedsniveau på din tidslinje.

😍 Klientoplevelse

I sidste måned udgav vi vores første rapport om klienttilfredshed i regnskabsbranchen, en banebrydende undersøgelse der kiggede nærmere på, hvad klienter virkelig værdsætter fra deres regnskabsfolk. I stedet for at stole på traditionel leverandørindsigt gik vi direkte til kilden og undersøgte 1.000 klienter for at afdække, hvad de forventer, hvordan man gør sig fortjent til deres tillid i teknologiens tidsalder, og hvilke tjenester de ville være villige til at betale op til 50 % mere for.

For at dykke endnu dybere ned i resultaterne var vi værter for et webinar med brancheeksperter, herunder den administrerende direktør for et aktieselskab. 5000-virksomhed og den administrerende direktør for Aprio Firm Alliance. Vi udforskede, hvad vores forskning betyder for professionelle regnskabsfolk, og hvordan firmaer kan tilpasse sig for at imødekomme klienternes krav i 2025.

Hvis du ikke har læst den endnu, så brug et øjeblik på at downloade hele rapporten og se optagelsen af webinaret så du ikke længere skal spekulere på, hvad dine klienter vil have, men i stedet begynder at høre det direkte fra dem. Bemærk venligst, at rapporten og webinaret er tilgængelige på engelsk. Men hvis du gerne vil have mere information eller hjælp på dit lokale sprog, er du velkommen til at kontakte os – vi hjælper gerne!

🔥 Andet

• Tilknyt tidsregistreringer til projekter i stor stil: Spar tid ved at tilknytte flere tidsregistreringer til et enkelt projekt i ét trin. Det sikrer nøjagtig ressourceallokering og skalerer ubesværet til større teams.
• Krav om forudbetaling af tilbud: Sørg for økonomisk sikkerhed ved at kræve forudbetaling, før arbejdet påbegyndes. Fakturaer bliver automatisk knyttet til tilbud, hvilket fjerner ekstra trin og forenkler workflows.
• Rediger betalte fakturaer og slet offline-betalinger: Ret hurtigt fejl ved at redigere betalte fakturaer eller slette offline-betalinger. Det holder dine regnskaber nøjagtige og øger klienternes tillid.
• Forbedret håndtering af kampagnekreditter i betalinger: Spor kampagnekreditter separat fra andre betalinger for bedre omsætningsrapportering. Ekskluder nemt kampagnekreditter fra den samlede omsætning for at forbedre nøjagtigheden og gennemsigtigheden.
• Indstil mapper til uploadede dokumenter i formularer: Gem automatisk uploadede filer i foruddefinerede mapper, hvilket reducerer manuelle opgaver og sikrer konsekvent organisering af dokumenter.

🎥 Uddannelse og træning

Webinarer om workflows: Få TaxDome til at arbejde hårdere for dig

Spækket med brugbare tips og indsigt fra specialiserede gæster som Jamie Gruol (Workflows For Tax Pros), Carlos Garcia (ExceedSales) og Russell Hoskins, revisor (HQOL), vil disse sessioner hjælpe dig med at gøre mere, hurtigere og reducere administrationstiden – lige i tide til det nye skatteår.

Fra at opbygge din første pipeline til at mestre avancerede automatiseringer – disse webinarer fører dig gennem workflow-optimering trin for trin, uanset dit udgangspunkt.

🌎 Mødte du os i 2024?

Sikke et spændende år 2024 var! Vi vil gerne takke hver eneste af jer, som kom ud for at møde os og skabe kontakt ved arrangementer rundt om i verden. I 2024 deltog TaxDome i 43 events i 34 byer, 18 lande og på fem kontinenter!

Kontakten med tusindvis af virksomheder og klienter over hele verden minder os om den ubestridelige energi og passion i TaxDome-fællesskabet. Det er alle jer, der driver os til at innovere yderligere og skabe en bedre oplevelse for virksomheder og deres klienter i 2025 og fremover. 

Se vores video med tilbageblik på begivenhederne i 2024 for at genopleve alle de fantastiske øjeblikke.

Afrunding

Vi giver dig alt det ovenstående – plus 124 flere justeringer og rettelser i denne måned!

Der kommer flere opdateringer i næste måned. I mellemtiden kan du følge os på LinkedIn og stille spørgsmål, foreslå nye opdateringer eller chatte med andre TaxDome-brugere.

Og hvis du gik glip af det, er her en oversigt over de vigtigste opdateringer, vi dækkede i vores opdatering fra december 2024.