Du kan få flere nyttige instruktionsvideoer på TaxDome Academy, vores gratis online-hub til
, hvor du kan se og lære alt, hvad du har brug for at vide om TaxDome.
For at få din praksis til at fungere gnidningsløst og effektivt skal du knytte arrangører til job, så du kan få alle de grundlæggende oplysninger, du har brug for fra kunderne, når du har brug for dem. Og brug Automove 
for at få jobs til automatisk at gå videre til næste trin i pipelinen, når en kunde indsender sin arrangør.
Organizers kan knyttes til job af en virksomhedsejer, administrator eller enhver medarbejder med adgangsrettigheder til at administrere organisers. De knyttes enten via automatisering eller manuelt. Mens tilføjelse af organisatorer til en pipeline ved hjælp af automatiseringer indebærer ændring af pipelineskabelonen, kan du ved manuel sammenkobling spore alle organisatorer i en pipeline uden at ændre den.
Document
Arrangører (Avanceret): Link til job og opsætning af Automove
Du kan få flere nyttige instruktionsvideoer på TaxDome Academy, vores gratis online-hub til
, hvor du kan se og lære alt, hvad du har brug for at vide om TaxDome.
For at få din praksis til at fungere gnidningsløst og effektivt skal du knytte arrangører til job, så du kan få alle de grundlæggende oplysninger, du har brug for fra kunderne, når du har brug for dem. Og brug Automove for at få jobs til automatisk at gå videre til næste trin i pipelinen, når en kunde indsender sin arrangør.
Organizers kan knyttes til job af en virksomhedsejer, administrator eller enhver medarbejder med adgangsrettigheder til at administrere organisers. De knyttes enten via automatisering eller manuelt. Mens tilføjelse af organisatorer til en pipeline ved hjælp af automatiseringer indebærer ændring af pipelineskabelonen, kan du ved manuel sammenkobling spore alle organisatorer i en pipeline uden at ændre den.
