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Intégration des logiciels TaxDome + ProConnect
Imprimez et enregistrez les fichiers ProConnect directement sur TaxDome
Dans les systèmes précédents, nous avions des problèmes: les clients nous disaient qu'ils téléchargeaient des documents, mais nous ne pouvions pas les trouver. Avec TaxDome, l'expérience utilisateur jusqu'à présent a été formidable.
Gestion efficace de cabinet avec l'intégration TaxDome + ProConnect
Intégrez un système de partage de documents facile à utiliser dans votre cabinet : Imprimez et enregistrez des documents de ProConnect sur TaxDome en utilisant l'application TaxDome pour Windows.
Gérez les documents ProConnect à partir de votre PC
TaxDome Drive vous permet d'accéder aux fichiers ProConnect directement depuis votre bureau comme s'ils se trouvaient sur votre lecteur C:/. La gestion du flux de documents n'a jamais été aussi simple.
Assistance exclusive et sessions de formation incluses
Une assistance personnalisée et une session d'onboarding avec partage d'écran sans frais supplémentaires, pour tous les clients et tous les utilisateurs de la version d'essai de notre logiciel CRM pour cabinet comptable.
- Base de connaissances
- Webinaires
- Communauté
- Partage d'écran
- Assistance Premium*
- Formation d'équipe avancée gratuite*
Disponible dans le Pro plan. *ces plans tarifaire ne s'appliquent pas en europe.
Questions fréquemment posées
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Avez-vous des intégrations avec les programmes fiscaux?
TaxDome s'intègre à n'importe quel programme fiscal : Drake, UltraTax, Lacerte, CCH, TaxWise, ProSeries, etc. Vous téléchargez les contacts des programmes listés ci-dessus, puis les envoyez à TaxDome ou imprimez tous les fichiers de votre logiciel fiscal directement vers TaxDome via l'application de bureau . TaxDome devient une imprimante sur votre ordinateur, il est donc désormais possible d'imprimer à partir de n'importe quel logiciel et de le transmettre à TaxDome. -
Comment puis-je exporter mes données clients de ProConnect vers TaxDome ?
TaxDome fournit un outil d'importation facile d'utilisation. -
Quel est le processus pour transférer des documents de ProConnect vers TaxDome ?
Cliquez simplement sur imprimer. TaxDome devient une imprimante sur votre ordinateur, vous pouvez donc imprimer la déclaration de revenus directement depuis Drake et la transmettre à votre client rapidement et facilement. Le processus ressemble à l'envoi de documents à l'imprimante du bureau, sauf qu'au lieu d'un fichier papier, votre client recevra un PDF. Les processus manuels sont considérablement réduits.
