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Integración de software de TaxDome + TaxSlayer

Copia e imprime documentos de TaxSlayer directamente en TaxDome

Integración de software de TaxDome + TaxSlayer
Matt Metras,

Buscaba una herramienta de CRM y mi empresa estaba dispersa en muchas plataformas. Era difícil mantener organizado mi flujo de trabajo, saber qué debía entregarse cuándo y qué flujos de trabajo estaban en curso. Ahora paso el 90% de mi tiempo en la pantalla de proyectos. Es lo que más tiempo me ahorra.

fundador de MDM Financial Services

Integraciones con TaxDome

TaxDome se integra con TaxSlayer para una gestión eficaz de los documentos

Imprime las declaraciones de renta preparadas en TaxSlayer directamente en TaxDome, tu sistema de gestión de empresas.

La integración del CRM de TaxDome con TaxSlayer te ayuda a mantener los datos de tus clientes en un solo lugar.

La aplicación TaxDome Windows te ayuda a manejar tu negocio de impuestos de manera significativa. Te permiten imprimir y guardar archivos desde TaxSlayer a TaxDome. Imagínate, el proceso es tan fácil y sencillo como imprimir un PDF en tu impresora.

Transporta documentos TaxSlayer desde tu PC/Mac

Mantener los documentos de la empresa seguros es posible con TaxDome Drive. Ahorra tiempo a tus clientes con una herramienta fácil de usar que proporciona acceso a los archivos directamente desde la aplicación TaxDome para PC.

Atención al cliente de primera

Implantación y formación del equipo incluidas

Apoyo y asistencia personalizados para garantizar el éxito de tu empresa. El aprendizaje de un nuevo software puede ser intimidante, por lo que nuestro equipo creará un plan personalizado basado en el tamaño de tu empresa, servicios y objetivos con acceso completo a:

  • Base de conocimiento
  • Academia de TaxDome
  • Seminarios web
  • Comunidad de TaxDome
  • Pantalla compartida
  • Soporte Premium
  • Formación avanzada gratuita para equipos
Implantación y formación del equipo incluidas

Respuestas a tus inquietudes

Preguntas frecuentes

¿Disponen de integraciones con programas fiscales?

TaxDome se integra con cualquier programa de impuestos: Drake, UltraTax, Lacerte, CCH, TaxWise, ProSeries, etc. Puedes descargar los contactos de los programas mencionados y enviarlos a TaxDome o imprimir todos los archivos de su programa de impuestos directamente a TaxDome a través de la aplicación de escritorio. TaxDome se convierte en una impresora en tu computadora, por lo que ahora es posible imprimir desde cualquier software y enviarlo a TaxDome.

¿Cómo exporto los datos de mis clientes de TaxSlayer a TaxDome?

TaxDome proporciona una herramienta de importación fácil de usar.

¿Cuál es el proceso para pasar documentos de TaxSlayer a TaxDome?

Simplemente haz clic en imprimir. TaxDome se convierte en una impresora en tu computadora, para que puedas imprimir la declaración de impuestos directamente desde Drake y entregársela a tu cliente rápida y fácilmente. El proceso se parece al de enviar documentos a la impresora de la oficina, excepto que en lugar de un archivo en papel, tu cliente recibirá un PDF. Los procesos manuales se reducen significativamente.