Si vous avez du mal à faire passer vos clients du logiciel que vous utilisez actuellement pour votre cabinet à TaxDome, nous sommes là pour vous aider à accélérer le processus.
Passez directement au logiciel que vous utilisez pour voir nos instructions détaillées sur la manière d’exporter votre liste de clients vers un fichier CSV (.csv). De plus, nous vous proposons des solutions de rechange pour créer des fichiers CSV à partir d’autres types de fichiers, tels que XML (.xml), si nécessaire. Une fois que vous avez votre fichier CSV sur votre bureau, vous serez prêt à importer votre liste de clients dans TaxDome.
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CRM (Basique) : Exporter une liste de clients à partir de votre logiciel actuel
Si vous avez du mal à faire passer vos clients du logiciel que vous utilisez actuellement pour votre cabinet à TaxDome, nous sommes là pour vous aider à accélérer le processus.
Passez directement au logiciel que vous utilisez pour voir nos instructions détaillées sur la manière d’exporter votre liste de clients vers un fichier CSV (.csv). De plus, nous vous proposons des solutions de rechange pour créer des fichiers CSV à partir d’autres types de fichiers, tels que XML (.xml), si nécessaire. Une fois que vous avez votre fichier CSV sur votre bureau, vous serez prêt à importer votre liste de clients dans TaxDome.
