Boka en demo med vårt team för att börja automatisera ditt arbetsflöde!

Teamsamarbete och synlighet för arbetsbelastning i ett gemensamt utrymme

Ta pulsen på teamets arbetsbelastning – oavsett om ni har ett team på 5 eller 500 personer. TaxDome gör det enkelt att se till att alla håller sig fokuserade och i linje med byråns mål. Samarbeta, kommunicera och omfördela arbetet enkelt när det behövs för att leverera kvalitetstjänster tillsammans. Tilldela uppgifter, dela dokument, skicka e-post och nämn teammedlemmar, allt inom ett delat utrymme.

Teamledning

För samman ditt team med en delad arbetsyta

Organisera interna processer och öka teamets prestationsförmåga

Bygg, utbilda och hantera ditt team effektivt med hjälp av TaxDomes samarbets funktioner i en delad arbetsyta.

Rapportering och analys för teamets prestationer

Få värdefulla insikter om teamets produktivitet för att fatta databaserade beslut och utvärdera prestationer. Spåra produktivitet, analysera fördelning av arbetsbelastning och prestanda för att optimera teamets övergripande effektivitet.

Ange och ändra åtkomsträttigheter

Skräddarsy medarbetarnas åtkomsträttigheter och definiera de uppgifter som teammedlemmarna kan utföra baserat på deras ansvarsområden.

Skapa standardiserade operativa förfaranden (SOP)

Använd TaxDomes Wiki-sidor för att skapa och lagra standardrutiner (SOP) för ditt team. SOP:ar kan vara per kund, per tjänst eller någon annan process inom ditt företag. Med hjälp av arbetsflöde kan de automatiskt inkluderas i jobb för enkel åtkomst.

Prioritera arbete och hantera arbetsbelastning

När din verksamhet växer behöver du inte längre kontrollera varje jobb manuellt. Du kan använda en anpassningsbar Insights instrumentpanel för att granska teamets prestationer, samla in data om kritiska produktions- och effektivitetsmått och hålla dig uppdaterad om pågående kundaktiviteter.

Analysera teamets resultat
Skapa Wiki-sidor i TaxDome
Insiktspanel för att granska teamets prestationer

Vad användare tycker om TaxDome

Jake Mitrovic, Ordförande för Pinnacle Accounting, Inc.

Alla anställda arbetar på distans och 99,5% av kunderna använder verktyget för att arbeta med oss. Vi får komplimanger från våra kunder hela tiden och vår verksamhet kan skalas upp tack vare TaxDome.

Like

Svar

12h

7

Amy Barry-Loesch, CPA at PNW skattelösningar

Vår favoritfunktion i TaxDome har varit allt-i-ett portalen för vår personal och våra kunder. Vi använder den för att spåra alla uppgifter för våra anställda, och som en dokumentportal/meddelande central för våra kunder. Vi har fått mycket bra feedback från våra kunder eftersom de kan komma åt deklarationer, ladda upp dokument, skicka meddelanden till vårt team och betala fakturor på ett och samma ställe.

Like

Svar

12h

9

Sydney H. Highley, CPA

Vi drar nytta av pipelines. Det är så vi hanterar statusen för alla våra jobb. Jag anger för varje jobb vem som har tilldelats jobbet, vem som är huvudansvarig, i vilket skede returerna befinner sig. Du kan flytta statusarna, du kan ändra inställningarna. Det är ett bättre sätt att hantera teamet.

Like

Svar

12h

9

Cindy Montoya, CEO av KAC Consulting, Inc.

…en annan fördel som företagsägare är att jag kan se korrespondensen från mina teammedlemmar till kunderna. Jag vet inte bara vad som händer med varje jobb, utan jag har också fått en ny förståelse för mitt team och hur de kommunicerar.

Like

Svar

12h

8

Lynnorra P., Senior partner på en revisionsbyrå

Jag älskar att fakturering, kundportal, dokumentdelning och kommunikation mellan företaget och klienten är så sömlös! Jag använder detta för att hantera min praktik och skala tjänster på ett ställe.

Like

Svar

12h

9

Skapa automatiseringar i TaxDome

Ladda upp teamarbetet med automatiseringar

Fokusera på att leverera felfri kundservice och öka antalet fakturerbara timmar genom att automatisera repetitiva uppgifter med lågt värde. Skapa beroenden för olika arbetsflöden – och förbättra effektiviteten i ditt arbete och inom ditt team.

2.5+ million

Totalt antal automatiseringar skickade 2023

40+

Sparade timmar per månad per teammedlem

1.5+ million

Automatiserad e-post och säker chatt

200,000+

Uppdragsbrev genereras automatiskt

Alla kommunikationskanaler på ett ställe

Främja sömlöst samarbete inom företaget

Chatta i realtid, dela bilagor, skicka e-post, lämna uppgiftskommentarer och samla alla dina teammedlemmar i en delad arbetsyta.

Enkelt @mention dina kollegor för ett snabbt svar

Att använda @Mentions är ett smidigt sätt att arbeta tillsammans med dina kollegor i projekt, ställa specifika frågor till dem på plats eller starta diskussioner utan att tilldela dem specifika uppgifter. Nämn dina teammedlemmar i chat trådar, uppgifter, jobbkort och kontoanteckningar när du behöver deras expertis.

Få så många eller så få meddelanden som du vill

Håll dig uppdaterad med TaxDomes meddelande center Inbox+ – och anpassa vilka meddelanden du vill ta emot. Det håller dig och dina teammedlemmar uppdaterade om alla e-postmeddelanden, meddelanden, uppgifter och aktiviteter som är relaterade till ett jobb eller en kund.

Skicka snabbmeddelanden i Chattar

TaxDomes chattfunktion gör det möjligt för ditt team att kommunicera säkert och i realtid med dina kunder. Du kan använda den för att boka möten, begära information som saknas, ställa in påminnelser, dela filer, tilldela uppgifter till kunder och mycket mer.

 

Snart: intern teamkommunikation inom det enhetliga kommunikationsflödet med e-post, chattar och SMS

Skicka och svara på e-post direkt i TaxDome

TaxDome har en säker integrerad e-postfunktion. Synkronisera ditt e-postkonto med TaxDome för att hålla alla dina affärer på ett ställe och förbättra din kommunikation med kunderna. Skicka e-post i bulk, bifoga dokument och tilldela uppgifter till dina teammedlemmar direkt från e-postmeddelanden.

Samarbete kring dokument

Lagra, dela dokument, få kundens godkännande och begär e-signaturer med KBA (Bara tillgänglig för USA) eller QES (kommer snart). Använd vår inbyggda PDF-redigerare för att samarbeta om filer med teammedlemmar eller uppmärksamma en kund på ett visst avsnitt i ett dokument. Håll koll på dokumentaktiviteten med en verifieringskedja som visar vem som har arbetat med vilka dokument och när.

Nämn teammedlemmar i TaxDome
Inbox+ Meddelandecenter
Chattar i TaxDome
E-post synkronisering

TaxDome hjälper företag att förbättra teamarbetet

Ta reda på hur våra kunder uppnådde förbättrat team samarbete och förbättrade övergripande resultat genom att införliva TaxDome i sina rutiner.

Athene Group erfarenhet

Erfarenhet från Athene Group: Chef för ett team med 100+ medarbetare på 10 kontor med TaxDome

Innan TaxDome använde vi ett system för att hantera känsliga dokument, ett system för att dela dokument, ett system för uppgiftshantering… Att samla allt detta i ett enda system istället för 10 olika är fantastiskt.

 

Läs fallstudien

Polaris Tax & Accounting

Polaris Tax & Accounting: expansion efter förvärvet från 50 kunder till 1 500+

Vi behöver inte oroa oss för att ha externa hårddiskar för data. Vi behöver inte oroa oss för att ha en programvaruleverantör för digitala signaturer. Det gör det bara enklare att ha allt i en enda plattform.

 

Läs fallstudien

Få kontroll över alla dina deadlines

Skapa transparens i ditt arbetsflöde. Navigera enkelt i projekt och processer. Planera och hantera den strategiska sidan av arbetet ner till vardagliga uppgifter. Varje kund, jobb och uppgift kommer att tas om hand.

Kalender

Online arbetskalender

Missa aldrig en deadline med den anpassningsbara TaxDome kalendern: visualisera ditt arbete i ett praktiskt tidslinjeformat. Anpassa den till ditt företags arbetsflöde och definiera hur arbetet ska utföras. Prioritera och omfördela enkelt teamets arbetsbörda för nästa dag, vecka eller månad.

Kanban- och listvy

Kanban- och listvy

Kanban- och listvyn för dina jobb ger dig en överblick över teamets uppgifter, status, prioriteringar och deadlines. Hantera och skapa arbetsflöden, identifiera snabbt problematiska steg och eliminera flaskhalsar. Använd snabbfilter och hitta viktig information snabbare.

Funktioner för team samarbete

Hantera ditt team effektivt med hjälp av TaxDomes samarbete funktioner.

Insikter

Insikter

Använd din personliga instrumentpanel för att granska teamets resultat

Wiki sidor

Wiki sidor

Skapa SOP:er och checklistor för att underlätta teamets introduktion

@Mentions

@Mentions

Nämn kollegor i uppgifter och chat trådar för att ställa frågor på plats

Anmärkningar

Anmärkningar

Använd anteckningar för att skapa interna memos om specifika konton

Meddelanden

Meddelanden

Ta emot aviseringar och svara på dem direkt från Inbox+.

Gransknings kedja

Gransknings kedja

Ha tillgång till dokumentation över vem som arbetat med vilka dokument och när

E-post

E-post

Synkronisera dina e-post leverantörer för att använda din e-post direkt i TaxDome

Uppgifter

Uppgifter

Skapa en uppgift eller uppföljning från vilket e-post meddelande som helst

Håll dig uppkopplad var som helst, när som helst

Få arbetet gjort utanför kontoret

Upplev kraften i sömlös klient- och teamkommunikation på språng med TaxDomes mobilappar för klienter och företag. Håll kontakten och håll dig informerad var du än är.

Firm mobile app

Företagets mobilapp

Med mobilappen för företagare och anställda kan du hålla koll på dina ärenden var du än befinner dig. Alla dina kontakt- och kontouppgifter finns nära till hands. Håll koll på företagets aktiviteter genom snabba notiser: betalda fakturor, uppladdade och signerade dokument med mera. Skicka meddelanden, ring och mejla klienter på ett säkert sätt med ett klick. Mer information

Kundens mobila app

Kundens mobila app

Med de inbyggda iOS- och Android-apparna kan dina kunder interagera med din byrå var de än befinner sig. Med sina telefoner kan kunderna skanna, ladda upp, e-signera och godkänna dokument, slutföra arrangemang, betala fakturor på ett säkert sätt och skicka meddelanden från kundportalen eller mobil appen. Mer information

Förstklassig kundservice

Implementering och teamutbildning ingår

Personlig support och hjälp för att säkerställa ditt företags framgång. Det kan vara svårt att lära sig en ny programvara, och därför skapar vårt team en skräddarsydd plan baserad på företagets storlek, tjänster och mål med full tillgång till:

  • Kunskapsbasen
  • TaxDome Akademi
  • Webinarer
  • TaxDome samhälle
  • Delning av skärm
  • Premium support
  • Kostnadsfri avancerad teamutbildning
Förstklassig kundservice

Svar på dina frågor

Vanliga frågor och svar

Kan jag lägga till mina anställda på mitt TaxDome konto?

Javisst! Som företagare kan du lägga till dina team medlemmar i TaxDome. Du kan tilldela dem specifika kunder att arbeta med och bestämma vilka åtkomsträttigheter de behöver ha.

Kan en medarbetare logga in och se alla sina pågående uppgifter för alla kunder på en och samma plats?

Ja, de kommer att ha tillgång till TaxDomes meddelande center, Inbox+, som samlar alla uppgifter, kund e-post och meddelanden på ett och samma ställe.

Finns det något sätt att lägga till intern säkerhet för teammedlemmar?

Ja, du kan ange åtkomsträttigheter för dina anställda och utöka eller begränsa vad varje teammedlem kan se och komma åt.

Hur kan mina medarbetare kommunicera med varandra om kunder innan de svarar på dem? Har ni en funktion för internkommunikation som liknar Slack eller Teams?

Självklart! I ditt TaxDome konto kan du lämna anteckningar i jobb, uppgifter och kundanteckningar. Du kan också direkt @mention dina teammedlemmar i chat trådar, uppgifter, jobbkort och kontoanteckningar för att söka expertis från dina teammedlemmar.

Kan jag tilldela uppgifter till specifika teammedlemmar?

Definitivt. Alla uppgifter kan tilldelas en eller flera teammedlemmar – eller ingen alls. Mer information om att skapa uppgifter