Customizable Tax Organizers

Utöka klient onboarding med fullt anpassningsbara, digitala
frågeformulär. Inga mer klumpiga PDF-filer, inga ‘generiska’ enkäter
eller långa fram och tillbaka för att få den information du behöver.

Delta i Live Demo

Passar alla situationer

Företagsklienter, bokföringsklienter, personliga skatteklienter — de kräver alla olika frågeställningar.

Skapa olika enkäter för att täcka alla situationer som ditt företag kan behöva och säkerställa en optimal klientupplevelse.

Automatisera onboarding

Lägg till automatiska åtgärder för att skicka specifika enkäter till klienter i pipelines. Ställ in ditt arbetsflöde och skapa en enkel process.

Lätt för dina klienter

Enkla och tydliga instruktioner. Bra gränssnitt, tillgängligt från datorn eller mobil enhet för att se till att du snabbt får den information du behöver.

Perfekt organiserat

Tax enkäter erbjuder klientinformation till dig och ditt team på ett tydligt och kortfattat sätt. Den är utmärkt organiserad och lätt att arbeta med.

Ofta ställda frågor

Måste jag skapa enkäter från grunden?

TaxDome har ett bibliotek med mallar som våra klienter använder för att påskynda sin verksamhet. Du kan antingen välja en av våra (och anpassa den vid behov) eller skapa en ny från början.
Kan jag lägga till anpassade fält?

Visst! Alla fält i enkäter kan anpassas. Du kan välja hur dina klienter ska svara: via radioknappar, kryssrutor, flervalsalternativ osv.
Kan jag anpassa en enkät så att den ställer frågor utifrån svaren på vissa frågor?

Du kan helt automatisera din onboardingprocess för att skicka detaljerade frågor till klienter beroende på deras specifika användningsfall. Se vårt blogginlägg med exempel här: https://blog.taxdome.com/client-onboarding
Hur vet jag när en klient har fyllt i en enkät?

Du mottar en e-postnotis. Om du synkroniserar din e-post ser du ett meddelande i Inbox+ och kan omvandla det till en uppgift direkt. Och enkäten placeras automatiskt i Klientuppladdade dokument.
Kan mina klienter slutföra en enkät på en mobil enhet?

Ja, de kan fylla i enkäter på farten från deras mobilapp. Även om de inte avslutar den sparas alla ändringar automatiskt.
Jag använder DocUsign för engageringsbrev och enkäter. Måste jag fortsätta använda den?

Bara om du vill, men det är inte nödvändigt. Din TaxDome prenumeration omfattar obegränsat antal e-signaturer, engageringsbrev och enkäter.
Måste mina klienter ange sitt personnummer, adress osv. varje år?

Det är helt upp till dig. De flesta företag har olika enkäter som skickas till onboardingklienter och återkommande klienter.
Kan enkäter bäddas in på en hemsida?

Nej, de är säkra i portalen bakom en inloggning.

Oroa dig inte,
det blir lätt.

Riktiga människor som svarar på dina frågor.
Högkvalitativ uppsättning och onboarding.
Importverktyg för snabb övergång.
Obegränsade kontakter, e-signering, lagring.
Testa en 2 veckors provperiod idag, inget kreditkort krävs.

Välj ditt land och språk

Ange URL till hemsidan