E-postsynkronisering

Ofta ställda frågor

• Kan jag synkronisera hela min e-posthistorik med TaxDome?

  Japp! All e-posthistorik med dina kontakter kommer att tas med automatiskt. När du tittar på ett klientkonto i TaxDome kommer tidigare korrespondens mellan ditt team och klienten automatiskt att fyllas i.

• När jag skapar ett e-postmeddelande i Outlook, går det till TaxDome?

  Ja, allt du gör i Outlook, Gmail eller andra e-postleverantörer kommer att synkroniseras med TaxDome.

• Om ett e-postmeddelande skickas från TaxDome, kommer en kopia att skickas till Outlook eller andra e-postleverantörer?

  Ja, TaxDome fungerar som en front end för e-post. Men i stället för att överväldiga dig med e-postmeddelanden i en enda inkorg organiseras de efter klientkonto.

• Kommer alla mina mejl att gå igenom TaxDome eller bara mejl som TaxDome känner igen som mejl från klienter?

  Det sistnämnda. När du har aktiverat inställningen för e-postsynkronisering kan du se allt i e-postsektionen och i Inbox+ (det smarta notiscentret).

• Jag har ett par klienter i min nätverksgrupp och behöver inte deras e-post på deras TaxDome konton.

  Vi har en "mute"-knapp så att e-postmeddelanden som inte är relevanta inte visas i klientens e-posthistorik.

• Hur kan jag se alla e-postmeddelanden från båda parter i ett gift par på ett konto om de använder flera e-postadresser?

  Du kan ha båda medlemmarna i det gifta paret på ett och samma konto. Om varje person har två e-postadresser kan du inkludera alla fyra e-postkonton i klientkontot. Du aktiverar inställningen för varje e-postadress som du vill att de ska kunna användas för att logga in, få notiser och ta emot e-post.

• Kan jag använda TaxDome för att mejla?

  Definitivt. Du kan skicka ett e-postmeddelande direkt från ett konto. Och alla dessa e-postmeddelanden kommer att automatiseras i en pipeline.

• Kan jag skicka massmejl?

  Visst. Gå till klientlistan, filtrera klienterna (du kan använda taggar för att göra det snabbare), välj klienterna i bulk och skicka sedan mejlet.

• Kan jag anpassa e-postmallar som skickas till klienter?

  Visst, mejl är helt anpassningsbara och innehåller en komplett HTML-redigering. Och tack vare automatiseringsfunktionerna kan specifika mejl skickas till klienter vid exakt när de behöver  skickas. Till exempel kan du, så snart du börjar arbeta med en klients deklaration, få en anpassad mall «Vi har börjat arbeta med din deklaration» skickad automatiskt till dem.

• Kan jag ange ett datum när ett mejl ska skickas?

  Inte än, men schemaläggning av e-post och meddelanden finns för närvarande med på vår funktions förfrågningslista och vi lovar att komma igång med det.