Delta i dagliga webbseminarier för att komma igång med din TaxDome-implementering och lära dig mer om automatisering, fakturering och teamhantering

Säker integration av e-post

Synkronisera valfri e-postleverantör med TaxDome för fullständig insyn i varje kundinteraktion i hela teamet.

Säker integration av e-post

Sömlös kommunikation

Minimera mängden arbete och kommunicera effektivt

Öka produktiviteten och främja teamsamarbetet genom att låta ditt team arbeta i en enda brevlåda med en delad översikt över alla e-posttrådar. All kommunikation med en kund finns på ett ställe – när en medarbetare tar ledigt eller lämnar företaget kan du enkelt ta vid där de slutade eller omfördela arbetet.

Automatisera e-postkommunikation

Skicka e-post automatiskt när en specifik händelse inträffar: kunden har betalat fakturan, dokumentet är e-signerat osv. Med schemaläggare och e-postmallar blir kommunikationen enkel, oavsett om du skickar e-post en och en eller flera gånger. Se hur arbetsflödena effektiviseras och frigör tid för din personal så att de kan ta hand om kunderna med omsorg, samtidigt som de behåller den mänskliga kontakten. Kom igång

Delad brevlåda

Synkronisera din befintliga e-post med TaxDome så att ditt team kan samarbeta i en delad inkorg. Inga fler Cc eller Bcc på e-postmeddelanden. Kom igång

Bulk kommunikation, personligt anpassad

Nå enkelt ut till flera kunder genom att skicka e-post i bulk. Oavsett om det handlar om att dela viktiga uppdateringar eller meddela dem om kommande deadlines, låter TaxDome dig skapa mallar och anpassa e-postmeddelanden med hjälp av kortkoder. Varje kund får ett individuellt e-postmeddelande och känner inte till de andra mottagarna. Kom igång

Spara bilagor, organisera dokument

Om kunden skickar dokument via e-post till dig kan du spara dem direkt i kundprofilen som om kunden själv hade laddat upp dem. Det finns också möjlighet att automatiskt spara alla bilagor i klientprofilen. Kom igång

Automatisera e-postkommunikation
Delad brevlåda
Brittnie Eiden,

Jag har synkroniserat alla mina kunders e-postmeddelanden så att jag inte behöver gå igenom min personliga brevlåda för att hitta alla deras e-postmeddelanden - de kommer alla till min inkorg på TaxDome. Jag kan kolla igenom dem och jag vet att de är viktiga eftersom de kommer från betalande kunder, och de kommer inte att filtreras bort av någon annan som bara är där och frågar, eller skräppost som kommer igenom, eller något liknande.

ägare av Eiden Tax & Accounting

Randy Joseph och Deva Hetrick,

Vi behåller all kundkommunikation i TaxDome. Istället för att ständigt leta igenom hundratals e-posttrådar i Gmail eller Outlook har teamet nu snabb tillgång till kommunikationen för hela projektet.

Randy Joseph och Deva Hetrick,

Sydney H. Highley,

Folk mejlade eller ringde oss och sa: "Hej, jag vill bara kolla hur det går med min återresa, kan du meddela oss vad status är? Vi försökte ligga steget före. TaxDome hjälpte oss med automatiska e-postmeddelanden med mina videor: "Din deklaration har förberetts men är nu under granskning. Håll dig uppdaterad. Det är förmodligen den bästa programvara jag någonsin har använt under hela min karriär.

CPA

E-post integrerad i ditt arbetsflöde

All korrespondens lagras och visas i en central hubb som är ansluten till ditt CRM-system. TaxDome länkar automatiskt e-postmeddelanden till respektive konto så att du har en fullständig översikt över allt som händer med varje klient.

Fullständig e-post synkronisering

Fullständig e-post synkronisering

All e-post mellan ditt företag och dina kunder finns i en gemensam inkorg

E-post mallar

E-post mallar

Anpassa och personifiera för att passa ditt företags behov

Skicka senare

Skicka senare

Schemalägg att rätt e-post ska skickas vid rätt tidpunkt

Skriv ut e-posttrådar

Skriv ut e-posttrådar

Gör papperskopior av e-postmeddelanden när det behövs

Anpassad signatur

Anpassad signatur

Lägg till ditt varumärke i varje e-postmeddelande du skickar

Lägg till filer

Lägg till filer

Lägg till bilder och dokument från din TaxDome eller dator

Förstklassig kundservice

Implementering och teamutbildning ingår

Personlig support och hjälp för att säkerställa ditt företags framgång. Det kan vara svårt att lära sig en ny programvara, och därför skapar vårt team en skräddarsydd plan baserad på företagets storlek, tjänster och mål med full tillgång till:

  • Kunskapsbasen
  • TaxDome Akademi
  • Webinarer
  • TaxDome gemenskap
  • Delning av skärm
  • Premium support
  • Kostnadsfri avancerad teamutbildning
Implementering och teamutbildning ingår

Svar på dina funderingar

Vanliga frågor och svar

Kan jag synka hela min e-posthistorik med TaxDome?

Japp! All e-posthistorik med dina kontakter kommer att hämtas in automatiskt. När du visar ett klientkonto på TaxDome kommer tidigare korrespondens mellan ditt team och klienten automatiskt att fyllas i.

När jag skapar ett e-postmeddelande i Outlook, går det då till TaxDome?

Ja, allt du gör i Outlook, Gmail eller med andra e-postleverantörer kan synkroniseras med TaxDome.

Om ett e-postmeddelande skickas från TaxDome, kommer en kopia att skickas till Outlook eller andra e-postleverantörer?

Ja, TaxDome fungerar som en frontend för e-post. Men istället för att överösa dig med e-postmeddelanden i en enda inkorg, organiserar den dem efter kundkonto.

Kommer alla mina e-postmeddelanden att gå via TaxDome eller bara de som TaxDome identifierar som e-post från kunder?

Det senare. När växlingen för e-postsynkronisering är aktiverad kommer du att kunna se allt i e-postavsnittet och i Inbox+ (det smarta meddelandecentret).

Jag har ett par kunder i min nätverksgrupp och behöver inte e-postmeddelandena för dem i deras TaxDome-konton.

Vi har en “mute” knapp så att e-postmeddelanden som inte är relevanta inte dyker upp i kundens e-posthistorik.

Hur kan jag se alla e-postmeddelanden från båda parter i ett gift par i ett konto om de använder flera e-postadresser?

Du kan ha båda medlemmarna i ett gift par under ett konto. Om varje person har två e-postadresser kan du inkludera alla fyra e-postkonton i ett klientkonto. Du styr växlingen för varje e-postadress som du vill att de ska kunna använda för att logga in, få aviseringar och ta emot e-post.

Kan jag använda TaxDome för att skicka e-post?

Definitivt. Du kan skicka e-post direkt från ditt TaxDome-konto, och du kan undvika överflödigt arbete genom att skicka personliga e-postmeddelanden i bulk. När du har många e-postmeddelanden som ska skickas ut samma datum kan du schemalägga dem i förväg. Du kan också ställa in din pipeline så att e-postmeddelanden skickas automatiskt när jobbet når ett visst skede.

Kan jag skicka massor av e-post?

Ja, det kan du. Gå till kundlistan, filtrera kundlistan (du kan använda taggar för att sortera kunder), välj kunder i bulk och skicka sedan e-postmeddelandet.

Kan jag anpassa de e-postmeddelanden jag skickar till kunderna?

Ja, e-postmeddelanden är helt anpassningsbara och inkluderar fullständig HTML-redigering. Du kan också inkludera din egen varumärkesprofilering, t.ex. din logotyp.

Hur skickar jag automatiserade e-postmeddelanden till kunder?

Absolut, genom att schemalägga e-postmeddelanden eller lägga till mallar i din pipeline. När ett jobb kommer till ett visst stadium i pipelinen skickas e-postmeddelandet automatiskt. Så fort du t.ex. börjar arbeta med en kunds deklaration kan du låta en anpassad e-postmall skickas till dem automatiskt med något i stil med Vi har börjat arbeta med din deklaration!””

Kan jag ange ett datum för när ett e-postmeddelande ska skickas?

Ja, du kan schemalägga att e-postmeddelanden ska skickas när som helst senare. Mer information om att schemalägga e-postmeddelanden för senare.