Introducing Wiki Pages: Streamline team training and collaboration by creating standard operating procedures (SOPs). See more
Close Video
Close Form

Ange dina kontaktuppgifter för att se det simulerade kontot

Close Form

Ange URL till hemsidan

TaxDome produktwebinarier

Delta i gratis dagliga träningspass för att komma igång med TaxDome och utnyttja det till fullo.

Kom igång med TaxDome

  • Hur du importerar och kartlägger dina klienter
  • Skillnader mellan konton & Kontakter
  • Hur du använder taggar & anpassade fält
  • Hur man sätter upp White-Label-alternativ
  • Tillägga teammedlemmar

När: Måndagar, kl. 16:00 EST

Titta på inspelning

Hur du kommunicerar med dina klienter i TaxDome

  • Konfigurera e-postsynkronisering och smarta notiser (Inbox+)
  • Hur du kan få information från dina klienter
  • Hur du skickar säkra meddelanden och tilldelar klienter uppgifter
  • Hur du begär filer utan att klienten behöver logga in
  • Kontrakt & E-signaturer förklarade
  • Översikt över klientportalen & mobilappen
  • Hur man automatiserar onboarding

När: Tisdagar, 16:00 EST

Titta på inspelning

Hur du effektiviserar utbytet av dokument internt & med klienter

  • Dokumenträttigheter: vad kan din klient se, vad kan din klient ändra och hur du kan hålla dokumenten privata
  • Hur du samlar in feedback om dokumenten (godkänn/avvisa) från dina klienter
  • Hur man begär e-signaturer och KBA
  • Mappmallar
  • Dela dokument med tredje parter och klienter utan tillgång till portalen
  • Massuppladdning: Importera från andra dokumentlagringar
  • TaxDome Drive: Håll klientfiler automatiskt synkroniserade med din PC/Mac
  • Redigera filer lokalt och spara automatiskt i TaxDome
  • Skanna till TaxDome
  • Skriv ut till TaxDome från ditt skatteprogram

När: Onsdagar, 16:00 EST

Titta på inspelning

Arbetsflöde: Hantera arbetet effektivt & säkra din process

  • Förklarat: Jobb vs Uppgifter vs Pipelines
  • Hur man konfigurerar mallar
  • Hur man konfigurerar automatiseringar
  • Hur man anpassar varje affärsprocess: skatt, bokföring, revision osv.
  • Mallbibliotek
  • Bulkåtgärd: starta jobb
  • Bulkåtgärd: redigera uppgifter
  • Hur jobb knyter ihop allt
  • Kommer snart: Auto-flytt & Scheman

När: Torsdagar, 16:00 EST

Titta på inspelning

Få betalt i TaxDome

  • Hur man skapar räkningar
  • Integrationer: Stripe, QBO, CPACharge
  • Lås dokument till räkningar
  • Hur man spårar tid
  • Klient förskottsbetalning
  • Elektroniska ACH betalningar

När: Fredagar, 16:00 EST

Titta på inspelning

TaxDome is a partner member of the Finnish Association of Financial Management