Välj ditt land och språk
USA
-
English
USA
-
Español
UK
-
English
Australia
-
English
New Zealand
-
English
Canada
-
English
Canada
-
Français
België
-
Nederlands
Belgique
-
Français
Brasil
-
Português
Danmark
-
Dansk
Deutschland
-
Deutsch
España
-
Español
France
-
Français
Italia
-
Italiano
Nederland
-
Nederlands
Norge
-
Norsk
Portugal
-
Português
Österreich
-
Deutsch
Schweiz
-
Deutsch
Schweiz
-
Français
Schweiz
-
Italiano
Sverige
-
Svenska
Suomi
-
Suomi
Suomi
-
Svenska
International
-
English
Ange URL till hemsidan
TaxDome produktwebinarier
Delta i gratis dagliga träningspass för att komma igång med TaxDome och utnyttja det till fullo.
Kom igång med TaxDome
- Hur du importerar och kartlägger dina klienter
- Skillnader mellan konton & Kontakter
- Hur du använder taggar & anpassade fält
- Hur man sätter upp White-Label-alternativ
- Tillägga teammedlemmar
När: Måndagar, kl. 16:00 EST Titta på inspelning
Hur du kommunicerar med dina klienter i TaxDome
- Konfigurera e-postsynkronisering och smarta notiser (Inbox+)
- Hur du kan få information från dina klienter
- Hur du skickar säkra meddelanden och tilldelar klienter uppgifter
- Hur du begär filer utan att klienten behöver logga in
- Kontrakt & E-signaturer förklarade
- Översikt över klientportalen & mobilappen
- Hur man automatiserar onboarding
När: Tisdagar, 16:00 EST Titta på inspelning
Hur du effektiviserar utbytet av dokument internt & med klienter
- Dokumenträttigheter: vad kan din klient se, vad kan din klient ändra och hur du kan hålla dokumenten privata
- Hur du samlar in feedback om dokumenten (godkänn/avvisa) från dina klienter
- Hur man begär e-signaturer och KBA
- Mappmallar
- Dela dokument med tredje parter och klienter utan tillgång till portalen
- Massuppladdning: Importera från andra dokumentlagringar
- TaxDome Drive: Håll klientfiler automatiskt synkroniserade med din PC/Mac
- Redigera filer lokalt och spara automatiskt i TaxDome
- Skanna till TaxDome
- Skriv ut till TaxDome från ditt skatteprogram
När: Onsdagar, 16:00 EST Titta på inspelning
Arbetsflöde: Hantera arbetet effektivt & säkra din process
- Förklarat: Jobb vs Uppgifter vs Pipelines
- Hur man konfigurerar mallar
- Hur man konfigurerar automatiseringar
- Hur man anpassar varje affärsprocess: skatt, bokföring, revision osv.
- Mallbibliotek
- Bulkåtgärd: starta jobb
- Bulkåtgärd: redigera uppgifter
- Hur jobb knyter ihop allt
- Kommer snart: Auto-flytt & Scheman
När: Torsdagar, 16:00 EST Titta på inspelning
Få betalt i TaxDome
- How to create bills
- Integrations: Stripe, QuickBooks Online, CPACharge
- Lock documents to bills
- How to track time
- Client prepayment
- ACH electronic payments
When: Fridays, 4 pm EST Titta på inspelning
