New: Firm insights dashboard. Learn more
Close Video
Close Form

Ange URL till hemsidan

TaxDome produktwebinarier

Delta i gratis dagliga träningspass för att komma igång med TaxDome och utnyttja det till fullo.

Kom igång med TaxDome

  • Hur du importerar och kartlägger dina klienter
  • Skillnader mellan konton & Kontakter
  • Hur du använder taggar & anpassade fält
  • Hur man sätter upp White-Label-alternativ
  • Tillägga teammedlemmar

När: Måndagar, kl. 16:00 EST

Titta på inspelning

Hur du kommunicerar med dina klienter i TaxDome

  • Konfigurera e-postsynkronisering och smarta notiser (Inbox+)
  • Hur du kan få information från dina klienter
  • Hur du skickar säkra meddelanden och tilldelar klienter uppgifter
  • Hur du begär filer utan att klienten behöver logga in
  • Kontrakt & E-signaturer förklarade
  • Översikt över klientportalen & mobilappen
  • Hur man automatiserar onboarding

När: Tisdagar, 16:00 EST

Titta på inspelning

Hur du effektiviserar utbytet av dokument internt & med klienter

  • Dokumenträttigheter: vad kan din klient se, vad kan din klient ändra och hur du kan hålla dokumenten privata
  • Hur du samlar in feedback om dokumenten (godkänn/avvisa) från dina klienter
  • Hur man begär e-signaturer och KBA
  • Mappmallar
  • Dela dokument med tredje parter och klienter utan tillgång till portalen
  • Massuppladdning: Importera från andra dokumentlagringar
  • TaxDome Drive: Håll klientfiler automatiskt synkroniserade med din PC/Mac
  • Redigera filer lokalt och spara automatiskt i TaxDome
  • Skanna till TaxDome
  • Skriv ut till TaxDome från ditt skatteprogram

När: Onsdagar, 16:00 EST

Titta på inspelning

Arbetsflöde: Hantera arbetet effektivt & säkra din process

  • Förklarat: Jobb vs Uppgifter vs Pipelines
  • Hur man konfigurerar mallar
  • Hur man konfigurerar automatiseringar
  • Hur man anpassar varje affärsprocess: skatt, bokföring, revision osv.
  • Mallbibliotek
  • Bulkåtgärd: starta jobb
  • Bulkåtgärd: redigera uppgifter
  • Hur jobb knyter ihop allt
  • Kommer snart: Auto-flytt & Scheman

När: Torsdagar, 16:00 EST

Titta på inspelning

Få betalt i TaxDome

  • Hur man skapar räkningar
  • Integrationer: Stripe, QBO, CPACharge
  • Lås dokument till räkningar
  • Hur man spårar tid
  • Klient förskottsbetalning
  • Elektroniska ACH betalningar

När: Fredagar, 16:00 EST

Titta på inspelning

TaxDome is a partner member of the Finnish Association of Financial Management