När du integrerar meddelanden i ditt arbetsflöde hjälper de dig att begära data, snabbt nå ut till klienter och automatiskt påminna dem om att utföra dina uppgifter.
Våra klienter älskar portalen. Och vi älskar meddelandefunktionen där du kan skicka meddelanden direkt till klienten.
Kristin Gravitt
Partner hos Fox Gravitt, PLLC
Väldigt entusiastisk över appen för säkra meddelanden. Tidigare blev jag alltid förskräckt när klienter skickade känslig information till mig, t.ex. ett nytt barns personnummer.
Deva Hetrick, EA
Medgrundare av Joseph & Hetrick, LLC
Den säkra meddelandetjänsten överensstämmer helt med IRS rekommendationer och är ett säkert, mobilvänligt alternativ till e-post och SMS som inte har det dataskydd som dina klienter behöver.
Lätt att använda precis som Whatsapp, men med inbyggd mobilscanner & integrerad med ditt CRM. All kommunikation med dina klienter finns på ett och samma ställe, inklusive dokument som dina klienter bifogar. Inget mer «ladda ner det här dokumentet och ladda upp till den mappen» — allt är automatiserat.
Säkra meddelanden kan skickas manuellt eller automatiskt genom Job-automatisering. Användningsfall: månatligt meddelande (med uppgiftslista) för att tillhandahålla kontoutdrag för bokföringsändamål.
Jobbautomation kan skicka meddelanden i rätt tid för att begära information.
Hjälp dina klienter att dela information med dig snabbare. Med en användarvänlig to-do-lista kommer dina klienter aldrig att glömma vad du behöver från dem.
Med läsbekräftelser kan du se om ditt meddelande har lästs, och automatiska påminnelser gör uppföljningsarbetet åt dig.
Inga mer oläsliga bilder: dina klienter kan enkelt skanna och dela högupplösta sammanställda PDF-filer direkt från deras mobiltelefoner.
Personlig support och onboarding-sessioner med skärmdelning utan extra kostnad för alla klienter och testanvändare.
Tillgänglig i Pro planen.
TaxDome is a partner member of the Finnish Association of Financial Management