Osallistu päivittäin järjestettäviin webinaareihin, jotta pääset vauhtiin TaxDomen käyttöönoton kanssa ja opit lisää automaatioista, laskutuksesta ja tiimien hallinnasta

Se 6000
Recensioner

Säkra meddelanden och kunduppgifter

TaxDomes integrerade meddelande hantering garanterar en säker miljö för kontakt med kunder direkt i ditt arbetsflöde. Chatta i realtid, ladda upp eller skanna dokument, begär enkelt information och påminn dem automatiskt om att slutföra dina uppgifter.

Begär demo
Säkra meddelanden och kunduppgifter
Deva Hetrick, EA

MYCKET exalterad över den säkra meddelande appen. Jag blev alltid förskräckt tidigare när kunder mailade mig känslig information som ett nytt barns SSN.

Deva Hetrick, EA

Medgrundare av Joseph & Hetrick, LLC

Låt kunderna kommunicera med dig på språng

Meddelandefunktioner integrerade med kundportalen

Erbjud dina kunder ett enkelt och säkert sätt att kommunicera och dela dokument via deras kundportal eller mobila enheter.

En kundportal med inbyggda chattar

Kunderna kan se dina meddelanden direkt i sin kundportal på datorn eller i iOS- och Android-appar. Visa meddelandets innehåll i e-postaviseringar eller endast i portalen, baserat på dina preferenser.

Kom igång

Skicka snabbmeddelanden från mobila enheter

Förutom den webbaserade kundportalen kan du erbjuda dina kunder ett sätt att kommunicera med ditt team när de är ute och reser med våra mobilappar för iOS och Android. Både byråer och klienter har inbyggda appar för att kommunicera på språng.

Kom igång

Bifoga länkar, bilder och videor

Vill du lägga till visuella element i dina meddelanden till kunderna? Inkludera filer och videor i chatten när det är lättare att visa än att berätta.

Kom igång
En kundportal med inbyggda chattar
Skicka snabbmeddelanden från mobila enheter
Bifoga länkar, bilder och videor
Kristin Gravitt

Partner vid Fox Gravitt, PLLC

Våra kunder älskar portalen. Och vi älskar meddelandefunktionen där du kan skicka direktmeddelanden till kunden.

Kristin Gravitt

Snabbt sätt att kommunicera med kunder

Kunduppgifter som hjälper till att föra projekt framåt

Effektivisera samarbetet och se till att projekten går framåt med enkla och säkra chatt workflows.

Kundens uppgifter

Hjälp dina kunder att dela information med dig snabbare. Med en användarvänlig att göra-lista kommer dina kunder aldrig att glömma vad du behöver från dem.

Kom igång

Integrerad med mobil scanner

Inga fler oläsliga dokument: dina kunder kan enkelt skanna och dela högupplösta kollationerade PDF-filer direkt från sina mobiltelefoner.

Kom igång

Förinställda mallar och kortkoder

Med chattar kan ditt team kommunicera i realtid med dina kunder på deras egna villkor. Använd förinställda mallar och kortkoder för att skapa personliga förfrågningar. Du kan använda den för att schemalägga möten, begära information som saknas och mycket mer.

Kom igång

Införlivat i ditt arbetsflöde

Säkra meddelanden kan skickas manuellt eller automatiskt via automatiserade jobb. Du kan t.ex. skapa månatliga meddelanden (med en uppgiftslista) för att begära in kontoutdrag för bokföringsändamål.

Kom igång
Kundens uppgifter
Integrerad med mobil scanner
Förinställda mallar och kortkoder
Införlivat i ditt arbetsflöde

Förstklassig kundservice

Implementering och team utbildning ingår

Personlig support och hjälp för att säkerställa ditt företags framgång. Det kan vara svårt att lära sig en ny programvara, och därför skapar vårt team en skräddarsydd plan baserad på företagets storlek, tjänster och mål med full tillgång till:

  • Kunskapsbasen
  • TaxDome Akademi
  • Webinarer
  • TaxDome samhälle
  • Delning av skärm
  • Premium support
  • Kostnadsfri avancerad teamutbildning
Implementering och team utbildning ingår

Svar på dina frågor

Vanliga frågor och svar

Är de meddelanden som jag skickar till kunderna säkra?

Ja, meddelanden som du utbyter med dina kunder i TaxDome portalen är säkra. Dessutom kan dina kunder chatta med dig på ett säkert sätt när de är på språng med TaxDome appen på sina mobila enheter. Mobil apparna finns tillgängliga för både iOS och Android.

Är det säkert att dela filer i TaxDome?

Absolut. Dina data lagras i Amazon AWS och säkerhetskopieras dagligen. Den fysiska platsen för dina data bestäms av var ditt företag är beläget. Exempelvis lagras data för amerikanska företag i USA och data för kanadensiska företag lagras i Kanada.

Finns det något sätt att på ett säkert sätt utbyta information med kunder som inte vill logga in?

Ja, du kan skicka en länk till kunder som vill ladda upp filer utan att behöva logga in.

Privacy settings

This website uses cookies and similar technologies to ensure you get the best experience on our website. By proceeding, you agree with our cookie policy.