Junte-se à demonstração ao vivo com perguntas e respostas. Registre-se para a demonstração
Close Video

Organizadores personalizáveis

Dimensione a integração do cliente com questionários
digitais totalmente personalizáveis. Nenhum PDFs desajeitados, nenhum ‘’ organizadores
ou longas idas e vindas para obter as informações de que você precisa.

Adequado para todas as situações

Clientes corporativos, clientes de contabilidade, clientes de impostos pessoais — todos eles exigem conjuntos de perguntas diferentes.

Crie diferentes organizadores para cobrir todas as situações que sua empresa possa exigir e garantir a experiência ideal do cliente.

Automatizar integração

Add automated actions to send specific organizers to clients in dutos. Set up your workflow and create a foolproof process.

Fácil para seus clientes

Instruções simples e claras. Ótima interface, acessível a partir do desktop ou dispositivo móvel para garantir que você obtenha as informações de que precisa rapidamente.

Impecavelmente organizado

O Organizador Fiscal fornece informações do cliente para você e sua equipe em a forma clara e concisa. É’é impecavelmente organizado e fácil de trabalhar.

Frequently Asked Questions

  • Do I have to create organizers from scratch?

    TaxDome has a library of templates that our clients use to speed up their practice. You can either pick one of ours (and customize it if needed) or create a new one from scratch.
  • Can I add custom fields?

    Sure! All fields in organizers are customizable. You can choose how your clients will answer: via radio buttons, checkboxes, multiple choice, etc.
  • Can I customize an organizer so that it prompts questions based on answers to certain questions?

    You can fully automate your onboarding process to send detailed questions to clients depending on their specific use cases. See our blog post with examples here: https://blog.taxdome.com/client-onboarding
  • How do I know when a client has finished filling out an organizer?

    You’ll get an email notification. If you sync your email—you’ll see an alert in Inbox+ and can turn it into a task right away. And the organizer will be automatically placed in Client’s Docs.
  • Can my clients complete an organizer on a mobile device?

    Yes, they can fill in organizers on the go from their mobile app. Even if they don’t finish it, all their changes are autosaved.
  • I use DocUsign for engagement letters and organizers. Do I have to continue using it?

    Only if you want to, but it’s not necessary. Your TaxDome subscription includes unlimited e-signatures, engagement letters, and organizers.
  • Will my clients have to reenter their SSN, address, etc., every year?

    It is fully up to you. Most firms have different organizers sent for onboarding clients and returning clients.
  • Are organizers embeddable in a website?

    No, they’re secure in the portal behind a login.

Não se preocupe,
será fácil.

Pessoas reais para responder às suas perguntas.
Configuração e integração de luvas brancas.
Ferramentas de importação para fazer a transição rapidamente.
Contatos ilimitados, e-sign, armazenamento.
Experimente um teste de 2 semanas hoje, sem necessidade de cartão de crédito .