Contatos ilimitados
Gerenciar todos os sua empresa’s clientes e contatos associados é fácil graças às ferramentas que ajudam a organizar e filtrar rapidamente o que você está procurando.
Tudo o que você precisa saber para progredir no trabalho do cliente é todos em um lugar. São’s prontamente acessíveis e impecavelmente organizados. Não há nenhum limite de número de contatos, então seu custo não mudará conforme sua empresa crescer.
Hub Centralizado
Encontre os clientes que atualmente requerem ação em um hub centralizado. Gerencie a carga de trabalho de sua equipe para garantir que cada envolvimento seja tratado em a maneira oportuna.
Execute ações em massa para clientes de sua escolha com um clique do mouse.
& personalizado
Emails em massa direcionados
Usando seu e-mail existente, envie e-mails diretamente do TaxDome para um ou vários clientes simultaneamente.
Vincular contatos e contas
Uma conta pode ter muitos contatos (familiares, colegas de trabalho) e um contato pode ter muitas contas (pessoa de negócios com 5 empresas). Você tem controle total e todas as informações são facilmente acessíveis.
Ferramentas de importação
Importe facilmente & dados de contato de outros sistemas & planilhas.
Os campos personalizados
Crie seus próprios campos personalizados para garantir que você tenha os dados de que precisa em um lugar.
Frequently Asked Questions
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How can I import all my clients?
We have an import tool for that. You’ll decide whether you want to only import your contacts or also create accounts. -
Can I migrate all my current SmartVault client data to TaxDome?
Yes, from SmartVault or any other service. You can import your client base via a CSV file and bulk upload documents as well. -
When I import my clients, will TaxDome automatically email them?
No, you can either manually select clients you want to send invitations to or use the bulk option when you’re ready. -
Are there any limitations to the number of clients or accounts you can have?
You can have an unlimited amount of clients, accounts, storage space, and e-signature usage. You pay only per user (you and your team members). -
How can I filter my clients?
We have a bunch of filter options such as for assigned team members, tasks, recent activity, and more. And you can also filter by using our customizable tags. -
Can I create custom tags?
Definitely. You can create your own tags to quickly and easily filter your clients. And you can also bulk apply tags. -
Does TaxDome integrate with Salesforce or other CRM systems?
You can use Zapier to sync contacts between the two. -
Can nonclients (i.e., business associates) be added to a CRM system account and linked to clients?
Sure, each account can have as many contacts as you need, and you can control whether the contacts have access (a login) to the account or not. -
How are interactions with clients stored in TaxDome?
Once you sync email and set up accounts, all emails and messages are automatically stored in your client accounts. Files clients send you are automatically saved in their accounts. If you use Zapier, you can also connect your VOIP system, calendar, or emailing service to TaxDome, and contact info will be synced automatically. -
When I link QuickBooks, will all my clients be imported to TaxDome?
After you import into TaxDome, your client accounts will automatically sync with your QBO customers. -
If I add new clients, do I have to add them on both TaxDome and QBO?
You’ll have the option to map new clients to existing QBO clients or to create new ones inside QBO.
Não se preocupe,
será fácil.
Pessoas reais para responder às suas perguntas.
Configuração e integração de luvas brancas.
Ferramentas de importação para fazer a transição rapidamente.
Contatos ilimitados, e-sign, armazenamento.
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