Visualização de calendário para gerir a sua carga de trabalho num formato de cronologia prático. Saiba mais
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Seminários Online sobre Produtos TaxDome

Participe em sessões diárias de formação gratuita para iniciar com TaxDome e tirar o máximo partido da mesma.

Introdução a TaxDome

  • Como importar e mapear os seus clientes
  • Diferenças entre Contas e Contactos
  • Como utilizar etiquetas e campos personalizados
  • Como configurar as opções de personalização
  • Adicionar membros de equipa

Quando: Segunda-feira, 16h EST

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Como comunicar com os seus clientes em TaxDome

  • Configurar a sincronização de emails e notificações inteligentes (Inbox+)
  • Como obter informações dos seus clientes
  • Como enviar mensagens seguras e atribuir tarefas aos seus clientes
  • Como solicitar ficheiros sem que o cliente tenha de iniciar a sessão
  • Contratos e Assinaturas Eletrónicas devidamente explicadas
  • Visão geral do portal do cliente e Aplicação Móvel
  • Como automatizar o embarque

Quando: Terças-feiras, 16h EST

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Como otimizar a troca de documentos internamente e com os clientes

  • Direitos de acesso aos documentos: o que pode o seu cliente ver, o que pode modificar e como manter os documentos privados
  • Como recolher feedback de documentos (aprovar/desaprovar) dos seus clientes
  • Como solicitar assinaturas eletrónicas e KBA
  • Modelos de pasta
  • Partilhe documentos com terceiros e/ou com clientes sem acesso ao portal
  • Upload em massa: Importe a partir de outro armazenamento de documentos
  • Disco TaxDome: mantém automaticamente os ficheiros dos clientes em sincronia com o seu PC/Mac
  • Edite ficheiros localmente e guarde-os automaticamente em TaxDome
  • Faça scan diretamente para TaxDome
  • Imprima para TaxDome a partir do seu programa fiscal

Quando: Quartas-feiras, 16h EST

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Fluxo de trabalho: gerir eficazmente o trabalho e assegurar o seu processo

  • Explicação de: Trabalhos vs Tarefas vs Projetos
  • Como configurar os modelos
  • Como configurar as automatizações
  • Como personalizar cada processo empresarial: impostos, escrituração, auditoria, etc.
  • Biblioteca de modelos
  • Ação em massa: iniciar trabalhos
  • Ações em massa: editar tarefas
  • Como os trabalhos unem tudo isto
  • Em breve: Movimento Automático e Agendas

Quando: Quintas-feiras, 16h EST

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Receber pagamentos em TaxDome

  • Como criar faturas
  • Integrações: Stripe, QBO, CPACharge
  • Trancar documentos às faturas
  • Como monotorizar o tempo
  • Pré-pagamentos de clientes
  • Pagamentos eletrónicos ACH

Quando: Sextas-feiras, 16h EST

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