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Mensagens Seguras:
Uma Forma Rápida de Partilhar
Dados Sensíveis em Segurança
Incorporadas no seu fluxo de trabalho de contabilidade, as mensagens ajudam-no a solicitar dados, a chegar rapidamente aos clientes e a lembrá-los automaticamente de cumprirem as suas tarefas.
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Os nossos clientes adoram o portal. E nós adoramos a funcionalidade das mensagens em que se pode enviar mensagens diretas ao cliente.
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Estou MUITO entusiasmado com a aplicação das mensagens seguras. No passado ficava sempre apavorado quando os clientes me enviavam informações sensíveis por e-mail como o novo número da segurança social de uma’criança.
Seguro e em conformidade com o IRS
Totalmente em conformidade com as recomendações do IRS, as mensagens seguras são uma alternativa segura aos e-mails e SMS que carecem na protecção de dados que os seus clientes exigem (são compatíveis com dispositivos móveis).
Integrado com
Documentos & CRM
Fácil de usar como o Whatsapp, mas com um scanner móvel integrado com o seu sistema CRM de contabilidade. Toda a comunicação com os seus clientes num só lugar, incluindo os documentos que os seus clientes anexam. Chega de «faça o download deste documento e o upload para aquela pasta» — está tudo automatizado.
Incorporado
no seu fluxo de trabalho
As mensagens seguras podem ser enviadas manualmente ou automaticamente através das automatizações de Trabalho. Caso de uso: mensagem mensal (com lista de tarefas) para fornecer extratos bancários para efeitos de contabilidade.
As automatizações de trabalho podem enviar mensagens atempadas para solicitar informações.
Tarefas do Cliente
Ajude os seus clientes a partilhar informação consigo de forma mais rápida. Com uma lista de tarefas fácil de usar, os seus clientes nunca esquecerão o que necessita deles.
Os recibos ajudam-no a ver se a sua mensagem foi lida, os lembretes automáticos fazem o trabalho de seguimento por si.
Integrado
com scanner móvel
Acabaram-se as imagens ilegíveis - os seus clientes podem facilmente digitalizar e partilhar PDF's de alta resolução diretamente do seu telemóvel.
Apoio Exclusivo e Sessões de Formação Incluído
Apoio personalizado e partilha de ecrã em sessões de embarque sem custos adicionais para todos os clientes e utilizadores experimentais.
- Base de conhecimento
- Seminários Online
- Comunidade
- Partilha de ecrã
- Apoio Premium*
- Formação avançada gratuita de equipas*
Disponível no plano Pro.
Perguntas Frequentes
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As mensagens que envio aos meus clientes são seguras?
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É seguro partilhar ficheiros na TaxDome?
Absolutamente. Os seus dados são armazenados na Amazon AWS e é feito um backup diário. A localização física dos seus dados é determinada pela localização da sua empresa. Por exemplo, os dados das empresas Americanas são armazenados nos Estados Unidos e os dados das empresas Canadianas são armazenados no Canadá. -
Existe alguma forma de trocar informações em segurança com clientes que não queiram iniciar a sessão?
Sim, — pode enviar um link para os clientes para eles fazerem o upload de ficheiros sem terem de iniciar a sessão. -
Quando um cliente envia uma mensagem, como saberei?
Pode receber notificações na sua Inbox+ e na sua caixa de entrada de e-mail. Pode ativar os botões das notificações que deseja receber e onde, nas suas Preferências de Notificação.
