Kalendervisning for å administrere arbeidsmengden din i et praktisk tidslinjeformat. Lære mer
Close Video
Close Form

Skriv inn nettadressen

TaxDome Produkt Webinarer

Bli med på gratis daglige opplæringsøkter for å komme i gang med TaxDome og bruk det fullt ut.

Komme i gang med TaxDome

  • Slik importerer du og tilordner kundene
  • Forskjeller mellom Kontoer& Kontakter
  • Slik bruker du tags& egendefinerte felt
  • Slik konfigurere du personaliserte opsjoner
  • Legger til teammedlemmer< /li>

Når: &Mandager, 4 pm EST

Se opptak

Hvordan kommunisere med kundene dine i TaxDome

  • Angi synkronisering av e-post og smarte varsler (Inbox+)
  • Hvordan få informasjon fra kundene dine
  • Hvordan sende sikre meldinger og tilordne klundens oppgaver
  • Hvordan be om filer uten at kunden trenger å logge på
  • Kontrakter& E-signaturer forklart
  • Oversikt over  kundeportalen& Mobile App
  • Slik automatiserer du onboarding

  • Når:tirsdager, 16:00 EST

    Se opptak

    Slik effektiviserer du utveksling av dokumenter internt og med kunder

    • Dokumenttilgangsrettigheter: hva kan kunden din se, hva kan kunden endre og hvordan holde dokumenter private
    • Hvordan samle inn tilbakemeldinger fra dokumenter (godkjenne/avvise) fra kundene dine
    • Hvordan be om e-signaturer og KBA
    • Mappemaler
    • Del dokumenter med tredjeparter og kunder uten portaltilgang
    • Masseopplasting: Importer fra annen dokumentlagring
    • TaxDome Drive: Hold klundefiler automatisk synkronisert med din PC/Mac
    • Rediger filer lokalt og lagre automatisk i TaxDome
    • Skann til TaxDome
    • Skriv ut til TaxDome fra skatteprogrammet

    Når: Onsdager, 16.00 EST

    Se opptak

    Arbeidsflyt: Administrer arbeidet effektivt og tåler prosessen din

    • Forklaret: Jobber vs Oppgaver vs Prosjekter
    • Hvordan sette opp maler
    • Hvordan sette opp automatiseringer
    • Hvordan tilpasse hver forretningsprosess: skatt, bokføring, revisjon osv.
    • Malbibliotek
    • Masseaksjon: start jobber
    • Masseaksjoner: rediger oppgaver
    • Hvordan jobber knytter det sammen
    • Kommer snart: Automatisk flytting & Tidsplaner

    Når: Torsdager, 16.00 EST

    Se opptak

    Få betalt i TaxDome

    • Slik oppretter regninger
    • Integrasjoner: Stripe, QBO, CPACharge
    • Lås dokumenter til regninger
    • Slik sporer du tid
    • Forhåndsbetaling av kunden
    • ACH elektroniske betalinger

    Når: Fredager, 16:00 EST

    Se opptak