Bli med på Live Demo med spørsmål og svar. Registrer deg for en demo
Close Video
Close Form

Skriv inn nettadressen

TaxDome Produkt Webinarer

Bli med på gratis daglige opplæringsøkter for å komme i gang med TaxDome og bruk det fullt ut.

Komme i gang med TaxDome

  • Slik importerer du og tilordner kundene
  • Forskjeller mellom Kontoer& Kontakter
  • Slik bruker du tags& egendefinerte felt
  • Slik konfigurere du personaliserte opsjoner
  • Legger til teammedlemmer< /li>

Når: &Mandager, 4 pm EST

Se opptak

Hvordan kommunisere med kundene dine i TaxDome

  • Angi synkronisering av e-post og smarte varsler (Inbox+)
  • Hvordan få informasjon fra kundene dine
  • Hvordan sende sikre meldinger og tilordne klundens oppgaver
  • Hvordan be om filer uten at kunden trenger å logge på
  • Kontrakter& E-signaturer forklart
  • Oversikt over  kundeportalen& Mobile App
  • Slik automatiserer du onboarding

  • Når:tirsdager, 16:00 EST

    Se opptak

    Slik effektiviserer du utveksling av dokumenter internt og med kunder

    • Dokumenttilgangsrettigheter: hva kan kunden din se, hva kan kunden endre og hvordan holde dokumenter private
    • Hvordan samle inn tilbakemeldinger fra dokumenter (godkjenne/avvise) fra kundene dine
    • Hvordan be om e-signaturer og KBA
    • Mappemaler
    • Del dokumenter med tredjeparter og kunder uten portaltilgang
    • Masseopplasting: Importer fra annen dokumentlagring
    • TaxDome Drive: Hold klundefiler automatisk synkronisert med din PC/Mac
    • Rediger filer lokalt og lagre automatisk i TaxDome
    • Skann til TaxDome
    • Skriv ut til TaxDome fra skatteprogrammet

    Når: Onsdager, 16.00 EST

    Se opptak

    Arbeidsflyt: Administrer arbeidet effektivt og tåler prosessen din

    • Forklaret: Jobber vs Oppgaver vs Prosjekter
    • Hvordan sette opp maler
    • Hvordan sette opp automatiseringer
    • Hvordan tilpasse hver forretningsprosess: skatt, bokføring, revisjon osv.
    • Malbibliotek
    • Masseaksjon: start jobber
    • Masseaksjoner: rediger oppgaver
    • Hvordan jobber knytter det sammen
    • Kommer snart: Automatisk flytting & Tidsplaner

    Når: Torsdager, 16.00 EST

    Se opptak

    Få betalt i TaxDome

    • Slik oppretter regninger
    • Integrasjoner: Stripe, QBO, CPACharge
    • Lås dokumenter til regninger
    • Slik sporer du tid
    • Forhåndsbetaling av kunden
    • ACH elektroniske betalinger

    Når: Fredager, 16:00 EST

    Se opptak