TaxDome Produkt Webinarer

Komme i gang med TaxDome

• Slik importerer du og tilordner kundene
• Forskjeller mellom Kontoer& Kontakter
• Slik bruker du tags& egendefinerte felt
• Slik konfigurere du personaliserte opsjoner
• Legger til teammedlemmer< /li>

Når: &Mandager, 4 pm EST

Se opptak

Hvordan kommunisere med kundene dine i TaxDome

Angi synkronisering av e-post og smarte varsler (Inbox+)

Hvordan få informasjon fra kundene dine

Hvordan sende sikre meldinger og tilordne klundens oppgaver

Hvordan be om filer uten at kunden trenger å logge på

Kontrakter& E-signaturer forklart

Oversikt over  kundeportalen& Mobile App

Slik automatiserer du onboarding

Når:tirsdager, 16:00 EST

Se opptak

Slik effektiviserer du utveksling av dokumenter internt og med kunder

• Dokumenttilgangsrettigheter: hva kan kunden din se, hva kan kunden endre og hvordan holde dokumenter private
• Hvordan samle inn tilbakemeldinger fra dokumenter (godkjenne/avvise) fra kundene dine
• Hvordan be om e-signaturer og KBA
• Mappemaler
• Del dokumenter med tredjeparter og kunder uten portaltilgang
• Masseopplasting: Importer fra annen dokumentlagring
• TaxDome Drive: Hold klundefiler automatisk synkronisert med din PC/Mac
• Rediger filer lokalt og lagre automatisk i TaxDome
• Skann til TaxDome
• Skriv ut til TaxDome fra skatteprogrammet

Når: Onsdager, 16.00 EST

Se opptak

Arbeidsflyt: Administrer arbeidet effektivt og tåler prosessen din

• Forklaret: Jobber vs Oppgaver vs Prosjekter
• Hvordan sette opp maler
• Hvordan sette opp automatiseringer
• Hvordan tilpasse hver forretningsprosess: skatt, bokføring, revisjon osv.
• Malbibliotek
• Masseaksjon: start jobber
• Masseaksjoner: rediger oppgaver
• Hvordan jobber knytter det sammen
• Kommer snart: Automatisk flytting & Tidsplaner

Når: Torsdager, 16.00 EST

Se opptak

Få betalt i TaxDome

• How to create bills
• Integrations: Stripe, QuickBooks Online, CPACharge
• Lock documents to bills
• How to track time
• Client prepayment
• ACH electronic payments

When: Fridays, 4 pm EST

Se opptak